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智能批准和基于规则的自动批准

智能批准和基于规则的自动批准

智能批准和基于规则的自动批准通过自动批准不需要再次手动审查的步骤来加快重新提交。它们在自动批准决策的做出方式以及您对该决定的控制程度方面有所不同。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:启用了高级批准的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

自动批准的注意事项

智能或基于规则的自动批准仅在用户重新提交之前召回或拒绝的记录时触发。此外,之前的提交必须至少达到 2 个步骤,其中至少有一个步骤获得批准。

完全批准的提交无法调回。任何后续提交都是新的请求,而不是重新提交,这使得它没有资格获得自动批准。

了解智能批准

智能批准会使用每个批准步骤的现有条目条件,以决定是否可在重新提交时自动批准该步骤。如果满足上次提交中某个步骤的值在重新提交时仍满足,智能批准会跳过该步骤的手动审核。

当您的批准步骤已经依赖于准入条件,并且重新提交决定取决于是否仍然满足这些相同的条件时,请使用智能批准。

了解基于规则的自动批准

通过基于规则的自动批准,您可以定义自定义逻辑,例如流或 Apex,以确定步骤是否在重新提交时自动批准。或者,使用“获取先前相关记录详细信息”可调用操作,将当前提交与先前提交进行比较。定义您需要的任何业务逻辑,并传递布尔值作为最终自动批准决策。

当您的自动批准决策依赖于步骤条目条件无法表达的逻辑(例如跨字段比较)时,请使用基于规则的自动批准。

智能批准与基于规则的自动批准

以下是智能批准和基于规则的自动批准的不同之处。

功能 智能批准 基于规则的自动批准
设置 在批准步骤的属性中,选择使用智能批准。
  • 在批准步骤的属性中,选择设置自动批准的自定义逻辑。
  • 在批准步骤字段中,输入布尔值。
比较逻辑 根据上次提交重新评估步骤的现有条目条件。 使用您定义的任何逻辑,包括跨字段或跨提交规则。
跳过条件支持 支持。使用智能批准跳过条件字段,以将特定条件从评估中排除。 不适用
示例用例 折扣或数量在重新提交时保持在批准人的层级内。 提交之间的折扣增量低于阈值。
  • 智能批准
    为了消除批准瓶颈,智能批准通过自动批准预先合格的数据更改而不是审查未更改的数据来路由请求。在重新提交记录以待批准时,智能批准会将新条件与之前提交的条件进行比较。如果值仍在定义的范围内,将跳过重新批准。
  • 基于规则的自动批准
    在特定字段上设置自己的规则和条件,以便自动批准重新提交。将当前提交的记录详细信息与之前提交的记录进行比较,以便只有重大更改需要手动审核。
 
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