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Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
Ahora que su Diseñador de aprobaciones creó y activó un flujo de trabajo de aprobación para descuentos, está listo para crear presupuestos como representante de ventas y utilizarlo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un presupuesto: | Crear en presupuestos |
| Para enviar un presupuesto para su aprobación: | Ejecutar flujos |
| Para aprobar un presupuesto: | Administrador de aprobación |
Este ejemplo se basa en el anterior, donde creamos un flujo de trabajo de aprobación denominado Aprobación de umbral de descuento. También modificamos la página de nuestro objeto Presupuesto con las clases Apex y botones requeridos para desencadenar el proceso de aprobación.
Este es nuestro escenario. Cualquier presupuesto con un descuento del 25% o superior requiere la aprobación de un Gerente de ventas. Los presupuestos con descuentos superiores al 50% también requieren la aprobación de un vicepresidente senior (Vicepresidente, Ventas).
Siga los pasos a continuación para ver cómo crear un presupuesto y gestionar su flujo de trabajo de aprobación.
- Cree un presupuesto para el comprador (agregue productos, especifique descuentos)
- Envíe su presupuesto para su aprobación
- Ver y gestionar aprobaciones
Crear un presupuesto para aprobaciones
Comencemos creando un presupuesto y agregándole productos. A continuación, agregue descuentos asociados para verificar que el flujo de trabajo de aprobación se desencadena y enruta según lo diseñado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos.
- Haga clic en Nuevo presupuesto.
- En la página de presupuesto, haga clic en Examinar catálogos.
- Seleccione un catálogo y haga clic en Siguiente.
- Agregue productos a su presupuesto y haga clic en Guardar.
- Proporcione un descuento de más del 50% a cualquier producto a nivel de partida.
Enviar el presupuesto para su aprobación
Cuando su presupuesto esté listo, deberá enviarlo para su aprobación. Tenga en cuenta que como una de las partidas del presupuesto tiene un descuento del 50%, el flujo de trabajo de aprobación se desencadenará y el presupuesto se enviará para su aprobación.
- Guarde su presupuesto después de realizar todos los cambios de precios.
- Haga clic en Enviar para aprobación. Nota: El nombre de este botón puede ser diferente si proporcionó un nombre diferente cuando realizó la tarea Agregar botón Aprobación.
- Proporcione comentarios para ayudar al proceso de aprobación del presupuesto.
-
Envíe su presupuesto para su aprobación.
Ver y gestionar aprobaciones
La página de inicio Aprobaciones ayuda a sus remitentes y aprobadores de aprobaciones a gestionar sus elementos de trabajo de aprobación.
- Si no puede ver la página de inicio de Aprobaciones, asegúrese de que su administrador le otorga acceso de LECTURA en el objeto ApprovalSubmission al usuario.
- De forma predeterminada, la colaboración para el objeto ApprovalSubmission y registros relacionados se establece como Privada, que puede estar mal configurada. Si se requiere visibilidad pública, el administrador debe asegurarse de que el registro relacionado tiene un conjunto de acceso de Lectura pública.
- Si es un remitente de aprobación, haga clic en Gestionar mis envíos de aprobación. Se muestra una lista de todas las solicitudes de aprobación realizadas por el remitente junto con sus estados.
-
Si es un administrador de aprobaciones, haga clic en Gestionar todos los envíos de aprobaciones pendientes.
Los administradores de aprobaciones pueden ver todos los envíos y sus estados. También pueden realizar acciones de aprobación en nombre de otros aprobadores.
- Si es aprobador o revisor, haga clic en Revisar mis elementos de trabajo de aprobación. Los revisores pueden aprobar o rechazar cualquier presupuesto pendiente que tengan asignado. También pueden navegar desde el registro Elemento de trabajo de aprobación haciendo clic en el Id. de registro relacionado, que les llevará a la ficha Aprobaciones en el registro Presupuesto para aprobar o rechazar el presupuesto.
- Los revisores también pueden aprobar o rechazar un envío de aprobación como respuesta al email sin ir al elemento de trabajo en su solicitud de Aprobaciones.
- Finalmente, si Aprobaciones inteligentes está activada, los envíos que cumplan las condiciones del flujo de trabajo se aprobarán automáticamente.
Si tiene varios aprobadores, verán elementos de trabajo asignados en su inicio de sesión.
