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AdmisiĆ³n de solicitudes de agentes para solicitudes de licencia y permiso
Los solicitantes completan la licencia y permiten solicitudes en un flujo guiado, con un agente junto para responder a preguntas y ayudarles a rellenar campos.
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Solicitar una licencia o un permiso a menudo significa rellenar los mismos detalles en varios formularios. AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n agente sustituye eso por un flujo de admisiĆ³n Ćŗnico. Los solicitantes responden a preguntas previas a la selecciĆ³n para averiguar quĆ© licencias y permisos necesitan. Luego completan una solicitud y obtienen ayuda de un agente sin salir de la pĆ”gina. AdmisiĆ³n de solicitud de agente almacena los datos de admisiĆ³n en el objeto Formulario de solicitud.
AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n agente admite estas funciones.
- SelecciĆ³n previa que identifica quĆ© licencias o permisos se aplican a la situaciĆ³n de un solicitante.
- Un agente que responde a preguntas acerca del proceso de solicitud y guĆa a los solicitantes por campos con sus propias palabras.
- Carga de documentos que rellena campos desde el contenido del documento, utilizando Procesamiento de documentos no estructurado.
- Una opciĆ³n de guardado y reanudaciĆ³n que mantiene una solicitud en curso hasta que el solicitante vuelva a ella.
- Seguimiento del estado de una solicitud enviada desde el Portal de solicitantes.
CĆ³mo trabajan los revisores con envĆos
Los revisores abren la solicitud enviada en la pĆ”gina de registro Formulario de solicitud. El panel de aspectos destacados y la ficha Detalles muestran los campos clave, incluyendo la etapa de solicitud, y la ficha Relacionado enumera los registros que generĆ³ la aplicaciĆ³n. Los revisores aprueban, devuelven o rechazan la solicitud a travĆ©s del proceso de aprobaciĆ³n de su agencia.
Una aplicaciĆ³n devuelta mantiene su etapa y lleva un indicador devuelto. Luego aparece en la lista de solicitudes devueltas del solicitante, junto con el motivo por el que regresĆ³.
QuƩ saber antes de empezar
- AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n agente utiliza flujos estĆ”ndar de Salesforce para la experiencia de admisiĆ³n. No utiliza OmniStudio.
- El objeto Formulario de solicitud agrega un modelo de admisiĆ³n en vez de sustituir el anterior. Solicitud individual y Solicitud de licencia de negocio permanecen disponibles, y las solicitudes creadas en esos objetos continĆŗan funcionando.
- Ninguna licencia de conjunto de permisos nuevo se envĆa con esta funciĆ³n. AdmisiĆ³n de aplicaciĆ³n agente utiliza sus licencias de Public Sector existentes, y Agentforce for Public Sector para Comunidad cubre los usuarios del portal.
- Configurar la admisiĆ³n de solicitudes de agentes para licencias y permisos
Duplique y active el flujo que captura por quĆ© un revisor devuelve una solicitud y asigne los conjuntos de permisos que necesitan los solicitantes. - Solicitar una licencia o permiso con admisiĆ³n de solicitud de agente
Inicie una solicitud de licencia o permiso desde el Portal de solicitantes y rellƩnela en un flujo guiado con la ayuda de un agente. - Revisar una licencia o solicitud de permiso enviada
Abra una solicitud de licencia o permiso enviada, revise lo que proporcionĆ³ el solicitante y luego apruebe, devuelva o rechace.
