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Accoglimento delle richieste di licenze e autorizzazioni da parte di agenti
I richiedenti completano le richieste di licenze e permessi in un unico flusso guidato, con un agente accanto per rispondere alle domande e aiutarli a compilare i campi.
Versioni (Edition) richieste
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Richiedere una licenza o un permesso spesso significa compilare gli stessi dettagli in più moduli. Agentic Application Intake lo sostituisce con un singolo flusso di accettazione. I richiedenti rispondono alle domande di pre-screening per individuare le licenze e le autorizzazioni necessarie. Quindi completano un'applicazione e ricevono assistenza da un agente senza uscire dalla pagina. Agentic Application Intake memorizza i dati di accettazione nell'oggetto Modulo di richiesta.
Agentic Application Intake supporta queste funzionalità.
- Screening preliminare che identifica le licenze o le autorizzazioni applicabili alla situazione di un richiedente.
- Un agente che risponde alle domande sul processo di richiesta e guida i richiedenti attraverso i campi con parole proprie.
- Caricamento di documenti che compila i campi dai contenuti del documento utilizzando Elaborazione documenti non strutturati.
- Un'opzione di salvataggio e ripresa che mantiene una richiesta in corso finché il richiedente non vi ritorna.
- Monitoraggio dello stato di una richiesta inviata dal Portale Richiedenti.
Funzionamento degli esaminatori con gli invii
I revisori aprono la domanda inviata nella pagina del record Modulo di richiesta. Il riquadro evidenziazioni e la scheda Dettagli mostrano i campi chiave, inclusa la fase dell'applicazione, e la scheda Correlato elenca i record generati dall'applicazione. Gli esaminatori approvano, restituiscono o rifiutano la richiesta tramite il processo di approvazione dell'agenzia.
Un'applicazione restituita mantiene la sua fase e porta un flag restituito. Viene quindi visualizzato nell'elenco delle richieste restituite del richiedente, insieme al motivo per cui è tornato.
Cosa sapere prima di iniziare
- Agentic Application Intake utilizza flussi Salesforce standard per l'esperienza di accettazione. Non utilizza OmniStudio.
- L'oggetto Modulo di richiesta aggiunge un modello di accettazione anziché sostituire quello precedente. Le richieste di licenze individuali e aziendali rimangono disponibili e le applicazioni create su tali oggetti continuano a funzionare.
- Nessuna nuova licenza insieme di autorizzazioni viene fornita con questa funzione. Agentic Application Intake utilizza le licenze Public Sector esistenti e Agentforce for Public Sector for Community copre gli utenti del portale.
- Impostazione dell'accettazione delle richieste da parte degli agenti per licenze e autorizzazioni
Clonare e attivare il flusso che acquisisce il motivo per cui un revisore restituisce una richiesta e assegnare gli insiemi di autorizzazioni necessari ai richiedenti. - Richiesta di una licenza o di un'autorizzazione con accettazione della richiesta da parte di un agente
Avviare una richiesta di licenza o permesso dal Portale Richiedenti e completarla in un flusso guidato con l'aiuto di un agente. - Revisione di una richiesta di licenza o di permesso inviata
Aprire una richiesta di licenza o di permesso inviata, esaminare ciò che il richiedente ha fornito e quindi approvarla, restituirla o rifiutarla.
