등록증 및 허가증 신청에 대한 에이전트 신청 인테이크
신청자는 하나의 안내 플로에서 등록증 및 허가증 신청을 완료하며, 에이전트가 질문에 답변하고 필드를 작성하는 데 도움을 줍니다.
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라이센스 또는 허가증을 신청하면 여러 양식에서 동일한 세부 사항을 입력해야 하는 경우가 많습니다. 에이전트 신청 접수는 단일 접수 플로로 대체됩니다. 신청자는 사전 선별 질문에 답변하여 필요한 라이센스 및 허가를 확인합니다. 그런 다음, 신청서를 완료하고 페이지를 닫지 않고 에이전트의 도움을 받습니다. 에이전트 신청 인테이크는 신청 양식 개체에 인테이크 데이터를 저장합니다.
에이전트 신청 접수는 다음 기능을 지원합니다.
- 신청자의 상황에 적용되는 라이센스 또는 허가를 식별하는 사전 선별
- 신청 프로세스에 대한 질문에 답변하고 신청자에게 자신의 말로 필드를 안내하는 에이전트입니다.
- 구조화되지 않은 문서 처리를 사용하여 문서 콘텐츠의 필드를 채우는 문서 업로드
- 신청자가 돌아가기 전까지 진행 상태를 유지하는 저장 및 재개 옵션입니다.
- 신청자 포털에서 제출된 신청 상태 추적
검토자가 제출 작업을 수행하는 방법
검토자는 신청서 양식 레코드 페이지에서 제출된 신청서를 엽니다. 하이라이트 패널 및 세부 사항 탭에 신청 단계를 포함한 주요 필드가 표시되고 관련 항목 탭에 응용 프로그램에서 생성한 레코드가 나열됩니다. 검토자는 에이전시의 승인 프로세스를 통해 신청을 승인, 반환 또는 거부합니다.
반환된 신청은 해당 단계를 유지하고 반환된 플래그를 보유합니다. 다시 돌아온 이유와 함께 신청자의 반환된 신청 목록에 나타납니다.
시작하기 전에 알아야 할 사항
- 에이전트 응용 프로그램 인테이크는 인테이크 환경에 표준 Salesforce 플로를 사용합니다. OmniStudio를 사용하지 않습니다.
- 신청 양식 개체는 이전 모델을 대체하는 대신 인테이크 모델을 추가합니다. 개별 신청 및 비즈니스 라이센스 신청은 계속 사용할 수 있으며, 해당 개체에 대해 생성된 응용 프로그램은 계속해서 작동합니다.
- 이 기능이 포함된 새 권한 집합 라이센스가 제공되지 않습니다. Agenttic Application Intake는 기존의 공공 부문 라이센스를 사용하며, Agentforce for Public Sector for Community는 포털 사용자를 지원합니다.
- 라이센스 및 허가증에 대한 에이전트 신청서 접수 설정
검토자가 신청을 반환하는 이유를 수집하는 플로를 복제 및 활성화하고 신청자에게 필요한 권한 집합을 할당합니다. - 에이전트 신청 접수로 라이센스 또는 허가증 신청
신청자 포털에서 라이센스 또는 허가증 신청을 시작하고 에이전트의 도움을 받아 안내 플로에서 완료합니다. - 제출된 라이센스 또는 허가증 신청 검토
제출된 라이센스 또는 허가증 신청서를 열고 신청자가 제공한 내용을 검토한 다음, 승인, 반품 또는 거부합니다.
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