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Entrada de solicitação agente para solicitações de licença e permissão
Os solicitantes concluem solicitações de licença e permissão em um fluxo guiado, com um agente junto para responder perguntas e ajudá-los a preencher campos.
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Solicitar uma licença ou uma permissão geralmente significa preencher os mesmos detalhes em vários formulários. A Entrada de aplicativo agente substitui isso por um único fluxo de entrada. Os solicitantes respondem perguntas pré-triagem para descobrir que licenças e permissões eles precisam. Em seguida, eles concluem uma solicitação e obtêm ajuda de um agente sem sair da página. A Entrada de solicitação agente armazena os dados de entrada no objeto Formulário de solicitação.
A Entrada de aplicativo agente oferece suporte a estes recursos.
- Pré-triagem que identifica quais licenças ou permissões se aplicam à situação de um solicitante.
- Um agente que responde perguntas sobre o processo de solicitação e orienta os solicitantes pelos campos em suas próprias palavras.
- Carregamento de documento que preenche campos do conteúdo do documento usando o Processamento de documento não estruturado.
- Uma opção de salvamento e retomada que contém uma solicitação em andamento até que o solicitante retorne a ela.
- Rastreamento de status para uma solicitação enviada no Portal do solicitante.
Como os revisores trabalham com envios
Os revisores abrem a solicitação enviada na página de registro do Formulário de solicitação. O painel de destaques e a guia Detalhes mostram os principais campos, incluindo o estágio da solicitação, e a guia Relacionado lista os registros que o aplicativo gerou. Os revisores aprovam, devolvem ou rejeitam a solicitação por meio do processo de aprovação da sua agência.
Um aplicativo devolvido mantém seu estágio e carrega um sinalizador devolvido. Em seguida, ele aparece na lista de solicitações retornadas do solicitante, junto com o motivo pelo qual ele retornou.
O que saber antes de começar
- A Admissão de aplicativo agente usa fluxos padrão do Salesforce para a experiência de admissão. Ele não usa o OmniStudio.
- O objeto Formulário de solicitação adiciona um modelo de admissão em vez de substituir o anterior. Solicitação individual e Solicitação de licença comercial permanecem disponíveis e os aplicativos criados nesses objetos continuam funcionando.
- Nenhuma nova licença de conjunto de permissões é enviada com esse recurso. O Agenttic Application Intake usa suas licenças de Setor Público existentes e o Agentforce para Setor Público para Comunidade cobre os usuários do portal.
- Configurar a admissão de solicitação agente para licenças e permissões
Clone e ative o fluxo que captura por que um revisor retorna uma solicitação e atribua os conjuntos de permissões de que os solicitantes precisam. - Solicitar uma licença ou permissão com admissão de solicitação do agente
Inicie uma solicitação de licença ou permissão no Portal do solicitante e conclua-a em um fluxo guiado com a ajuda de um agente. - Revisar uma licença ou solicitação de permissão enviada
Abra uma licença ou solicitação de permissão enviada, revise o que o solicitante forneceu e, em seguida, aprove, devolva ou rejeite.
