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授權與權限申請的工作人員申請入院
申請者可在一個引導式流程中完成授權和允許申請,工作人員可與其一起回答問題並協助其填寫欄位。
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申請授權或授權通常表示填寫多個表單中的相同詳細資料。「代理應用程式入院」會以單一入院流程取代該流程。申請者回答預先審查的問題,以瞭解他們需要的授權和權限。他們接著完成一個申請,並且從工作人員取得協助,而無須離開頁面。「工作人員申請入院」會將入院資料儲存在「申請表單」物件上。
「代理應用程式入門」支援這些功能。
- 識別適用於申請者狀況之授權或權限的預先篩選。
- 工作人員,可回答有關申請流程的問題,並以自己的文字引導申請者完成欄位。
- 使用「非結構化文件處理」來填入文件內容欄位的文件上載。
- 儲存並恢復選項,可保留正在進行的申請,直到申請者返回該申請為止。
- 從「申請者入口網頁」追蹤已提交申請的狀態。
檢閱者如何使用提交項目
檢閱者會在「申請表單」記錄頁面上開啟提交的申請。重點面板與「詳細資料」索引標籤會顯示關鍵欄位,包括申請階段,「相關」索引標籤會列出應用程式產生的記錄。檢閱者可透過您組織的批准流程批准、退回或拒絕申請。
傳回的應用程式會保留其階段並帶有傳回的標記。接著會顯示在申請者的已退回申請清單中,以及回復原因。
開始之前需要瞭解的事項
- 「代理應用程式入門」針對入門體驗使用標準 Salesforce 流程。不使用 OmniStudio。
- 「申請表單」物件會新增入院模型,而非取代先前的入院模型。「個人申請」與「公司授權申請」仍可供使用,且在這些物件上建立的應用程式會繼續運作。
- 沒有使用此功能的新權限集授權出貨。「代理應用程式入院」使用您現有的「公共部門」授權,而 Agentforce for Public Sector for Community 涵蓋入口網頁使用者。
- 設定授權和權限的工作人員申請入院
複製並啟用流程,此流程會記錄檢閱者傳回申請的原因,並指派申請者需要的權限集。 - 透過工作人員應用程式入門申請授權或授權
從「申請者入口網頁」開始授權或允許申請,並在工作人員的協助下以引導式流程完成。 - 檢閱提交的授權或授權申請
開啟提交的授權或允許申請,檢閱申請者提供的內容,然後批准、退貨或拒絕。
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