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Configurar a admissão de solicitação agente para licenças e permissões
Clone e ative o fluxo que captura por que um revisor retorna uma solicitação e atribua os conjuntos de permissões de que os solicitantes precisam.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar a admissão de solicitação do agente: | Personalizar aplicativo |
Antes de começar, conclua estes pré-requisitos.
- Configure o processamento de documentos não estruturado. A Entrada de solicitação agente a usa para ler os documentos que os solicitantes carregam. Essa configuração inclui os conjuntos de permissões Processar documentos não estruturados para Comunidade de clientes e Usuário do Data Cloud. Consulte as etapas em Configurar o processamento de documentos não estruturados.
- Configure um esquema de documento para licenças e permissões. Consulte as etapas em Configurar um esquema de documento para licenças e permissões.
- Ative a Estrutura de descoberta. As perguntas que os solicitantes respondem são perguntas de avaliação, e o Discovery Framework armazena cada resposta como uma resposta de avaliação. Para ver as etapas, consulte Pré-requisitos de avaliações dinâmicas.
- Conclua os pré-requisitos de licença e permissão. Para ver as etapas, consulte Pré-requisitos de licenciamento e permissão.
Atribuir um conjunto de permissões também atribui a licença do conjunto de permissões associado e concede o acesso de que cada usuário precisa.
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Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e, em seguida, selecione Capture Application Return Reason.
Esse fluxo registra por que um revisor retorna uma solicitação a um solicitante.
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Clique em Salvar como, insira um rótulo de fluxo e um nome de API de fluxo e salve suas alterações.
Capturar motivo do retorno do aplicativo é um modelo, portanto, não é possível ativá-lo como está. Salve uma cópia e ative-a.
- Ative o fluxo.
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No processo de aprovação, limpe o motivo da devolução quando um solicitante envia uma solicitação.
Uma solicitação reenviada então não mostra o motivo de uma revisão anterior.
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Atribua os conjuntos de permissões de que os solicitantes de portal precisam.
- Licenciamento, permissão e inspeções para usuário da comunidade
- Agentforce para o Setor Público para a Comunidade
Os solicitantes podem iniciar uma solicitação de licença ou permissão no Portal do solicitante e carregar documentos de suporte que preenchem campos. Eles também podem pausar e retomar a solicitação e obter ajuda de um agente enquanto trabalham.
- Configurar um esquema de documentos para licenças e permissões
Defina quais campos o Processamento de documentos não estruturado extrai de documentos que licenciam e permitem que os solicitantes carreguem. - Objetos usados pela admissão de aplicativo agente
Revise os objetos em que a Admissão de aplicativo agente armazena dados de admissão.
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