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Aktivieren der Vorteilsverwaltung mit einem autorisierten Mitarbeiter
Wenn Sie "Prokurist" mit "Leistungsverwaltung" verwenden, führen Sie zunächst die folgenden Schritte aus.
Erforderliche Editionen
Weisen Sie die Berechtigungssatz-Lizenzen zu, bevor Sie die Berechtigungssätze zuweisen. Informationen zu den für Funktionen des öffentlichen Sektors erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen im öffentlichen Sektor.
Durch das Zuweisen des Berechtigungssatzes wird auch die zugehörige Berechtigungssatz-Lizenz zugewiesen und der Zugriff wird jedem Benutzer gewährt.
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Aktivieren Sie die Programm- und Vorteilsverwaltung.
Die Vorteilsverwaltung ist keine Datenmodellanforderung für den autorisierten Vertreter. Wenn Sie die Omni-Artefakte der Vorteilsverwaltung verwenden, aktivieren Sie zunächst die Programm- und Vorteilsverwaltung. Informationen zu den Schritten finden Sie unter Voraussetzungen für die Leistungsverwaltung.
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Erstellen Sie eine Site mithilfe der Vorlage "Portal für Vorteilsunterstützung".
Der autorisierte Vertreter wird auf diesem Site-Typ ausgeführt. Führen Sie die Schritte unter Voraussetzungen für die Site für die Vorteilsunterstützung aus und erstellen, veröffentlichen und aktivieren Sie dann die Site.
- Fügen Sie Ihrer Organisation die Berechtigungssatz-Lizenzen für autorisierte Vertreter hinzu.
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Weisen Sie den Berechtigungssatz zu, der jedem Benutzertyp entspricht.
- Weisen Sie internen Administratoren und Agenten den Berechtigungssatz "Zugriff für autorisierte Vertreter für den öffentlichen Sektor" zu.
- Weisen Sie Community-Benutzern auf Experience Cloud-Sites den Berechtigungssatz "Community-Zugriff für autorisierte Vertreter für den öffentlichen Sektor" zu.
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Erteilen Sie Benutzern mindestens Lesezugriff auf die von der Funktion verwendeten Felder.
Die Berechtigungssätze erteilen Berechtigungen zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen auf Objektebene, sodass Sie diese Berechtigungen nicht separat erteilen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ändern von Feldzugriffseinstellungen und Festlegen der Feldebenensicherheit für ein Feld in allen Profilen.
- Info-Autorisierungsanforderung: Betrifft "Einwilligung", "Datenverwendungszweck", "Ablaufdatum/Uhrzeit", "Antwortstatus" und "Erstelldatum"
- Verwendungszweck für Autorisierungsstufendaten: "Betroffener Person", "Datenverwendungszweck" und "Autorisierungsstufendefinition"
- Definition der Vorteilsautorisierungsstufe: Vorteils- und Autorisierungsstufendefinition
- Autorisierungsstufendefinition: Stufentyp, Startdatum des Inkrafttretens, Enddatum des Inkrafttretens, Standard-Widerrufsintervall und Beschreibung
- Autorisierungsformular – Einwilligung: Einwilligungsgeber und Status
- Vorteilszuweisung, Antragsformular, Antragsformularbeziehung und Antragsteller: die Felder, die von Ihrem Aufnahme-Flow verwendet werden, einschließlich der Felder mit personenbezogenen Daten in "Antragsteller"
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