正式な担当者による給付管理の有効化
給付管理で認定担当者を使用する場合、最初に次の手順を実行します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
権限セットを割り当てる前に、権限セットライセンスを割り当てます。Public Sector 機能に必要な権限セットライセンスについては、「View and Assign Permission Set Licenses in Public Sector (公共セクターでの権限セットライセンスの表示と割り当て)」を参照してください。
権限セットを割り当てると、関連付けられた権限セットライセンスも割り当てられ、各ユーザーに必要なアクセス権が付与されます。
-
プログラムと給付管理を有効にします。
給付管理は、認定担当者のデータモデル要件ではありません。給付管理オムニアーティファクトを使用する場合は、最初にプログラムと給付管理を有効にします。手順については、「Benefit Management Premequisites (給付管理の前提条件)」を参照してください。
-
給付アシスタンスポータルテンプレートからサイトを作成します。
承認された担当者は、このサイト種別で実行されます。「給付アシスタンスサイト前提条件」の手順を実行し、サイトを作成、公開、有効化します。
- 「Authorized Representative」権限セットライセンスを組織に追加します。
-
各ユーザー種別に一致する権限セットを割り当てます。
- 内部管理者とエージェントの場合は、「公的機関の正式な代表者アクセス」権限セットを割り当てます。
- Experience Cloud サイトのコミュニティユーザーの場合、「公共セクターの正式な代表者コミュニティアクセス」権限セットを割り当てます。
-
この機能で使用する項目への参照アクセス権以上をユーザーに付与します。
この権限セットでは、オブジェクトレベルの作成、参照、更新、削除権限が付与されるため、これらの権限を個別に付与することはありません。「Modify Field Access Settings and Set Field-Level Security for a Field on All Profiles (すべてのプロファイルでのフィールドのフィールドアクセス設定の変更とフィールドレベルセキュリティの設定)」を参照してください。
- 情報承認要請: 関連先、同意者、データ使用目的、有効期限、応答状況、作成日
- 認証層データ使用目的: データ主体、データ使用目的、認証層定義
- Benefit Authorization Tier Definition (特典認証ランク定義): Benefit and Authorization Tier Definition (特典および認証ランク定義)
- 認証ランク定義: ランク種別、有効開始日、有効終了日、デフォルトの取り消し間隔、説明
- 認証フォームの同意: 同意者と状況
- 給付割り当て、申込フォーム、申込フォームリレーション、申込者: 申込者の個人情報項目を含め、受入フローで使用する項目
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
