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Konfigurieren von Autorisierungsstufen für autorisierte Mitarbeiter
Definieren Sie die von Ihrer Agentur verwendeten Autorisierungsstufen, verknüpfen Sie optional eine Klasse mit einem bestimmten Vorteil und hängen Sie die Datensätze vom Typ "Autorisierungsformulartext" an, die den Einwilligungstext enthalten.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen und Verwalten von Autorisierungsklassen: | Zugriff für autorisierte Vertreter für den öffentlichen Sektor |
Suchen Sie im App Launcher Vorteile, wählen Sie diese Option aus und bestätigen Sie, dass für jedes von Ihnen unterstützte Programm ein Vorteilsdatensatz vorhanden ist.
Ihre Agentur definiert ihre eigenen Autorisierungsstufen wie "Eingeschränkter Zugriff", "Standardzugriff" und "Vollständiger Finanzzugriff". Das Produkt definiert sie nicht vor.
Eine Autorisierungsstufendefinition kann für alle Vorteile gelten. Erstellen Sie nur dann eine Definition der Vorteilsautorisierungsstufe, wenn ein Vorteil eine eigene Stufe benötigt. Jede Klasse kann sich auch über "Datenverwendungszweck" und "Autorisierungsformular" auf Autorisierungsformulartext beziehen, wodurch der richtige Einwilligungstext bei der Aufnahme angezeigt wird. Die betroffene Person in jedem Datensatz vom Typ "Datenverwendungszweck der Autorisierungsstufe" entscheidet, in welchem Einwilligungsabschnitt eine Erklärung angezeigt wird.
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Öffnen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Autorisierungsstufendefinition, wählen Sie Felder & Beziehungen und dann Stufentyp aus.
Wenn "Stufentyp" keine aktiven Werte aufweist, fügen Sie für jede Klasse, die Ihre Agentur verwendet, einen Wert hinzu oder aktivieren Sie ihn.
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Suchen Sie im App Launcher Autorisierungsstufendefinitionen, wählen Sie diese Option aus und erstellen Sie einen Datensatz für jede Klasse.
Wählen Sie den zugehörigen Stufentyp aus und legen Sie dann Startdatum des Inkrafttretens, Enddatum des Inkrafttretens und Standard-Widerrufsintervall fest. Standard-Widerrufsintervall ist die Anzahl der Tage, die eine Autorisierung dauert, bevor sie abläuft. Salesforce generiert das Feld "Name", d. h., die Identität einer Stufe ist ihr Stufentyp.
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Wenn ein Vorteil eine eigene Klasse benötigt, suchen Sie im App Launcher nach Benefit Authorization Tier Definitions (Benefit-Autorisierungsstufendefinitionen), wählen Sie diese Option aus und erstellen Sie einen Datensatz, der mit der Autorisierungsstufendefinition verknüpft ist.
Überspringen Sie diesen Schritt, wenn eine Klasse für alle Vorteile gilt. Ein Vorteil kann mehrere Stufen umfassen.
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Suchen Sie im App Launcher nacheinander nach Datenverwendungszweck, Autorisierungsformular und Autorisierungsformulartext und wählen Sie diese Option aus.
Erstellen oder verknüpfen Sie in jedem Objekt die Datensätze, die Ihren Einwilligungstext enthalten. Die Einwilligung OmniScripts lesen ihren Wortlaut aus diesen Datensätzen. Was Sie also eingeben, wird Antragstellern und Vertretern bei der Aufnahme angezeigt.
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Suchen Sie im App Launcher Autorisierungsstufen-Datenverwendungszwecke, wählen Sie diese Option aus und erstellen Sie einen Datensatz für jede Einwilligungserklärung, die eine Klasse darstellt.
Legen Sie Autorisierungsstufendefinition fest, legen Sie Datenverwendungszweck auf den Datensatz fest, der den Text der Erklärung enthält, und legen Sie "Betroffener" auf "Bevollmächtigter Vertreter" oder "Primärantragsteller" fest, damit die Erklärung im Abschnitt mit der übereinstimmenden Einwilligung angezeigt wird. Wenn eine Klasse keinen Datenverwendungszweck für autorisierte Vertreter aufweist, wird dieser Einwilligungsabschnitt nicht angezeigt.
