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Configurar niveles de autorizaciĆ³n para representante autorizado
Defina los niveles de autorizaciĆ³n que utiliza su agencia, vincule opcionalmente un nivel a un beneficio especĆfico y adjunte los registros Texto de formulario de autorizaciĆ³n que llevan la redacciĆ³n de consentimiento.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear y gestionar niveles de autorizaciĆ³n: | Acceso de representante autorizado para Sector pĆŗblico |
Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Beneficios y confirme que existe un registro Beneficio para cada programa que admita.
Su agencia define sus propios niveles de autorizaciĆ³n, como Acceso limitado, Acceso estĆ”ndar y Acceso financiero completo. El producto no los predefine.
Una DefiniciĆ³n de nivel de autorizaciĆ³n puede aplicarse a todos los beneficios. Cree una definiciĆ³n de nivel de autorizaciĆ³n de beneficio solo cuando un beneficio necesite su propio nivel. Cada nivel tambiĆ©n puede relacionarse con Texto de formulario de autorizaciĆ³n a travĆ©s de PropĆ³sito de uso de datos y Formulario de autorizaciĆ³n, que hace que la redacciĆ³n de consentimiento correcta aparezca en la admisiĆ³n. El Titular de los datos en cada registro PropĆ³sito de uso de datos de nivel de autorizaciĆ³n decide en quĆ© secciĆ³n de consentimiento aparece una declaraciĆ³n.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en Gestor de objetos, abra DefiniciĆ³n de nivel de autorizaciĆ³n, seleccione Campos y relaciones y luego seleccione Tipo de nivel.
Si Tipo de nivel no tiene valores activos, agregue o active un valor para cada nivel que utilice su agencia.
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Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Definiciones de nivel de autorizaciĆ³n y cree un registro para cada nivel.
Seleccione su Tipo de nivel y luego establezca Fecha de inicio efectiva, Fecha de finalizaciĆ³n efectiva e Intervalo de revocaciĆ³n predeterminado. Intervalo de revocaciĆ³n predeterminado es el nĆŗmero de dĆas que dura una autorizaciĆ³n antes de que caduque. Salesforce genera el campo Nombre, de modo que la identidad de un nivel es su Tipo de nivel.
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Si un beneficio necesita su propio nivel, desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Definiciones de nivel de autorizaciĆ³n de beneficio y cree un registro que vincule ese beneficio a la DefiniciĆ³n de nivel de autorizaciĆ³n.
Omita este paso cuando un nivel se aplique a todos los beneficios. Un beneficio puede incluir mƔs de un nivel.
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Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Objetivo de uso de datos, Formulario de autorizaciĆ³n y Texto de formulario a su vez.
En cada objeto, cree o vincule los registros que llevan su redacciĆ³n de consentimiento. Los OmniScripts de consentimiento leen su redacciĆ³n desde estos registros, de modo que lo que ingresa es lo que los solicitantes y representantes ven al ingreso.
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Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione PropĆ³sitos de uso de datos de nivel de autorizaciĆ³n y cree un registro para cada declaraciĆ³n de consentimiento que presente un nivel.
Establezca DefiniciĆ³n de nivel de autorizaciĆ³n, establezca PropĆ³sito de uso de datos en el registro que lleva el texto de la declaraciĆ³n y establezca Titular de datos como Representante autorizado o Solicitante principal de modo que la declaraciĆ³n aparezca en la secciĆ³n de consentimiento coincidente. Si un nivel no tiene PropĆ³sito de uso de datos para representante autorizado, esa secciĆ³n de consentimiento no aparece.
