Olet tässä:
Valtuutustasojen määrittäminen valtuutetulle edustajalle
Määritä valtuutustasoja, joita agenttisi käyttää, linkitä taso halutessasi tiettyyn etuun ja liitä valtuutuslomakkeen teksti -tietueet, jotka sisältävät suostumustekstin.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut tuoteversiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Valtuutustasojen luominen ja hallinta: | Valtuutettu edustajan käyttöoikeus julkiselle sektorille |
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä hyödyt ja varmista, että jokaiselle tukemallesi ohjelmalle on olemassa Hyödyt-tietue.
Organisaatiosi määrittää omat valtuutustasonsa, kuten Rajoitettu käyttöoikeus, Vakiokäyttöoikeus ja Täysi talouskäyttöoikeus. Tuote ei määritä niitä valmiiksi.
Valtuutustason määritelmä voi koskea kaikkia etuja. Luo etuustason valtuutustason määritelmä vain, kun etuus tarvitsee oman tasonsa. Jokainen taso voi myös liittyä valtuutuslomakkeen tekstiin datan käyttötarkoituksen ja valtuutuslomakkeen kautta, mikä näyttää oikean suostumustekstin syötteessä. Jokaisen Valtuutustason datan käyttötarkoitus -tietueen Data Subject määrittää, missä suostumusosiossa lauseke näytetään.
-
Avaa Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta Valtuutustason määritelmä, valitse Kentät ja suhteet ja valitse sitten Tason tyyppi.
Jos tason tyypillä ei ole aktiivisia arvoja, lisää tai aktivoi yksi arvo jokaiselle tasolle, jota agenttisi käyttää.
-
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Valtuutustason määritelmät ja luo tietue jokaiselle tasolle.
Valitse sen tason tyyppi ja määritä sitten Voimaanastumispäivä, Voimaanastumispäivä ja Oletusarvoinen peruutusväli. Oletusarvoinen kumoamisväli on päivien määrä, jonka jälkeen valtuutus vanhenee. Salesforce luo Nimi-kentän, joten tason identiteetti on sen tason tyyppi.
-
Jos etuudella on oma tasonsa, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Edun valtuutustason määritelmät ja luo tietue, joka sisältää linkkejä valtuutustason määritelmään.
Ohita tämä vaihe, kun tasoa sovelletaan kaikkiin etuuksiin. Hyöty voi sisältää useamman kuin yhden tason.
-
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä puolestaan Datan käyttötarkoitus, valtuutuslomake ja valtuutuslomakkeen teksti.
Luo tai linkitä kullekin objektille tietueet, jotka sisältävät suostumuksesi sanamuodon. Suostumusten Omniscript-objektit lukevat niiden sanamuodon näistä tietueista, joten syöttämäsi tiedot näytetään hakijoille ja edustajille saapumisessa.
-
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Valtuutustason datan käyttötarkoitukset ja luo yksi tietue jokaiselle suostumuslausekkeelle, jonka taso esittää.
Määritä valtuutustason määritelmä, määritä datan käyttötarkoitukseksi tietue, joka sisältää lausekkeen tekstin, ja määritä datan aiheen arvoksi Valtuutettu edustaja tai Ensisijainen hakija, jotta lauseke näytetään vastaavassa suostumusosiossa. Jos tasolla ei ole valtuutetun edustajan datan käyttötarkoitusta, suostumusosiota ei näytetä.
