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Configuration de niveaux d'autorisation pour un représentant autorisé
Définissez les niveaux d'autorisation utilisés par votre agence, associez éventuellement un niveau à un avantage spécifique et joignez les enregistrements Texte du formulaire d'autorisation qui contiennent un libellé de consentement.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer et gérer des niveaux d'autorisation : | Accès des représentants autorisés pour le secteur public |
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Prestations, puis vérifiez qu'un enregistrement Prestation existe pour chaque programme que vous prenez en charge.
Votre agence définit ses propres niveaux d'autorisation, tels que Accès limité, Accès standard et Accès financier complet. Le produit ne les prédéfinit pas.
Une définition de niveau d'autorisation peut s'appliquer à tous les avantages. Créez une définition de niveau d'autorisation de garantie uniquement lorsqu'une garantie nécessite son propre niveau. Chaque niveau peut également être associé au Texte du formulaire d'autorisation via Motif d'utilisation des données et Formulaire d'autorisation, ce qui permet d'afficher le libellé de consentement approprié à l'admission. Dans chaque enregistrement Motif d'utilisation des données du niveau d'autorisation, la personne concernée décide dans quelle section de consentement une déclaration est affichée.
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Dans Configuration, dans le Gestionnaire d'objet, ouvrez Définition du niveau d'autorisation, sélectionnez Champs et relations, puis sélectionnez Type de niveau.
Si Type de niveau n'a aucune valeur active, ajoutez ou activez une valeur pour chaque niveau utilisé par votre agence.
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Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Définitions de niveau d'autorisation, puis créez un enregistrement pour chaque niveau.
Sélectionnez son Type de niveau, puis définissez Date de début effective, Date de fin effective et Intervalle de révocation par défaut. Intervalle de révocation par défaut est le nombre de jours qu'une autorisation dure avant son expiration. Salesforce génère le champ Nom. Par conséquent, l'identité d'un niveau est son Type de niveau.
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Si une prestation nécessite son propre niveau, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Définitions du niveau d'autorisation de la prestation, puis créez un enregistrement qui associe cette prestation à la Définition du niveau d'autorisation.
Ignorez cette étape lorsqu'un niveau s'applique à tous les avantages. Un avantage peut inclure plusieurs niveaux.
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Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez tour à tour Motif d'utilisation des données, Formulaire d'autorisation et Texte du formulaire d'autorisation.
Dans chaque objet, créez ou liez les enregistrements qui contiennent le libellé de votre consentement. Les Omniscripts de consentement lisent leur libellé dans ces enregistrements. Par conséquent, vous saisissez ce que les demandeurs et les représentants affichent à l'admission.
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Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Fin d'utilisation des données du niveau d'autorisation, puis créez un enregistrement pour chaque déclaration de consentement présentée par un niveau.
Définissez Définition du niveau d'autorisation, définissez Motif d'utilisation des données sur l'enregistrement qui contient le texte de la déclaration, puis définissez Données sujettes sur Représentant autorisé ou Demandeur principal pour afficher la déclaration dans la section de consentement correspondante. Si un niveau n'a pas de Motif d'utilisation des données pour le représentant autorisé, cette section de consentement n'est pas affichée.
