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Configurazione dei livelli di autorizzazione per il rappresentante autorizzato
Definire i livelli di autorizzazione utilizzati dall'agenzia, se si desidera collegare un livello a un vantaggio specifico e allegare i record Testo modulo di autorizzazione che contengono la dicitura consenso.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per creare e gestire i livelli di autorizzazione: | Accesso rappresentante autorizzato per il settore pubblico |
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Vantaggi e verificare che esista un record Vantaggio per ogni programma supportato.
L'agenzia definisce i propri livelli di autorizzazione, ad esempio Accesso limitato, Accesso standard e Accesso finanziario completo. Il prodotto non li predefinisce.
Una definizione livello di autorizzazione può essere applicata a tutti i vantaggi. Creare una definizione livello di autorizzazione del vantaggio solo quando un vantaggio necessita di un proprio livello. Ogni livello può anche essere correlato a Testo modulo di autorizzazione tramite Scopo di utilizzo dei dati e Modulo di autorizzazione, che fanno sì che la dicitura di consenso corretta compaia all'accettazione. L'Interessato per ogni record Scopo di utilizzo dei dati a livello di autorizzazione decide in quale sezione consenso deve comparire un'istruzione.
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Da Imposta, nel Gestore oggetti, aprire Definizione livello autorizzazione, selezionare Campi e relazioni e quindi Tipo di livello.
Se Tipo di livello non ha valori attivi, aggiungere o attivare un valore per ogni livello utilizzato dall'agenzia.
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Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Definizioni livello di autorizzazione e creare un record per ogni livello.
Selezionare il Tipo di livello e quindi impostare Data iniziale effettiva, Data finale effettiva e Intervallo di revoca predefinito. Intervallo di revoca predefinito è il numero di giorni in cui un'autorizzazione dura prima della scadenza. Salesforce genera il campo Nome, quindi l'identità di un livello è il suo Tipo di livello.
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Se un vantaggio necessita di un proprio livello, dal Programma di avvio app trovare e selezionare Beneficia definizioni livello di autorizzazione e creare un record che colleghi il vantaggio alla definizione livello di autorizzazione.
Saltare questo passaggio quando un livello si applica a tutti i vantaggi. Un vantaggio può avere più di un livello.
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Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scopo utilizzo dati, Modulo di autorizzazione e Testo modulo autorizzazione.
In ogni oggetto, creare o collegare i record che contengono il testo del consenso. Gli OmniScript consenso leggono il testo da questi record, quindi ciò che viene immesso è ciò che i richiedenti e i rappresentanti vedono all'accettazione.
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Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scopi di utilizzo dei dati del livello di autorizzazione e creare un record per ogni dichiarazione di consenso presentata da un livello.
Impostare Definizione livello di autorizzazione, impostare Scopo di utilizzo dei dati sul record che contiene il testo dell'istruzione e impostare Soggetto dati su Rappresentante autorizzato o Richiedente principale in modo che l'istruzione appaia nella sezione del consenso corrispondente. Se un livello non ha Scopo di utilizzo dei dati per il rappresentante autorizzato, la sezione del consenso non viene visualizzata.
