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Configurar níveis de autorização para o representante autorizado
Defina os níveis de autorização que sua agência usa, vincule opcionalmente um nível a um benefício específico e anexe os registros de Texto do formulário de autorização que têm a frase de consentimento.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para criar e gerenciar níveis de autorização: | Acesso de representante autorizado para o setor público |
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Benefícios e confirme se existe um registro de Benefício para cada programa compatível.
Sua agência define seus próprios níveis de autorização, como Acesso limitado, Acesso padrão e Acesso financeiro total. O produto não os predefine.
Uma Definição de nível de autorização pode se aplicar a todos os benefícios. Crie uma Definição de nível de autorização de benefício apenas quando um benefício precisar de seu próprio nível. Cada nível também pode se relacionar ao Texto do formulário de autorização por meio de Finalidade de uso de dados e Formulário de autorização, o que faz com que a frase de consentimento certa apareça na entrada. Assunto de dados em cada registro de Finalidade de uso de dados de nível de autorização decide em qual seção de consentimento uma declaração aparece.
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Em Configuração, no Gerenciador de objetos, abra Definição de nível de autorização, selecione Campos e relacionamentos e, em seguida, selecione Tipo de nível.
Se Tipo de nível não tiver valores ativos, adicione ou ative um valor para cada nível que sua agência usa.
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No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Definições de nível de autorização e crie um registro para cada nível.
Selecione seu Tipo de nível e defina Data de início efetiva, Data de término efetiva e Intervalo de revogação padrão. Intervalo de revogação padrão é o número de dias que uma autorização dura antes de expirar. O Salesforce gera o campo Nome, portanto, a identidade de um nível é seu Tipo de nível.
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Se um benefício precisar de seu próprio nível, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Definições de nível de autorização de benefício e crie um registro que vincule os benefícios à Definição de nível de autorização.
Ignore essa etapa quando um nível se aplicar a todos os benefícios. Um benefício pode conter mais de um nível.
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No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetivo de uso de dados, Formulário de autorização e Texto do formulário de autorização, por sua vez.
Em cada objeto, crie ou vincule os registros que contêm sua frase de consentimento. Os OmniScripts de consentimento leem o texto desses registros, portanto, o que você insere é o que os solicitantes e representantes veem na admissão.
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No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetivos de uso de dados de nível de autorização e crie um registro para cada declaração de consentimento que um nível apresenta.
Defina a Definição de nível de autorização, defina o Propósito do uso de dados como o registro que contém o texto da instrução e defina Assunto dos dados como Representante autorizado ou Solicitante principal para que a instrução apareça na seção de consentimento correspondente. Se um nível não tiver Propósito de uso de dados para um representante autorizado, essa seção de consentimento não aparecerá.
