Вы находитесь здесь:
Настройка уровней авторизации для авторизованного представителя
Определите уровни авторизации, используемые агентством, по желанию свяжите уровень с определенным преимуществом и вложите записи текста формы авторизации, содержащие формулировку согласия.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий продуктов. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания уровней авторизации и управления ими: | Авторизованный представительный доступ для государственного сектора |
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Преимущества» и подтвердите наличие записи «Преимущества» для каждой поддерживаемой программы.
Агентство определяет собственные уровни авторизации, например, «Ограниченный доступ», «Стандартный доступ» и «Полный финансовый доступ». Продукт не предопределяет их.
Определение уровня авторизации может применяться ко всем преимуществам. Создайте определение уровня авторизации бонуса, только если бонус требует собственного уровня. Каждый уровень также может быть связан с текстом формы авторизации посредством цели использования данных и формы авторизации, что инициирует отображение правильной формулировки согласия при приеме. Субъект данных в каждой записи цели использования данных уровня авторизации определяет, в каком разделе согласия отображается оператор.
-
В меню «Настройка» менеджера объектов откройте «Определение уровня авторизации», выберите «Поля и взаимосвязи», а потом выберите «Тип уровня».
Если тип уровня не содержит активных значений, добавьте или активируйте по одному значению для каждого уровня, используемого агентством.
-
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Определения уровня авторизации» и создайте запись для каждого уровня.
Выберите тип уровня, а потом задайте даты начала действия, окончания действия и стандартный интервал отзыва. Интервал отзыва по умолчанию — это количество дней, в течение которых авторизация действует до истечения срока действия. Salesforce создает поле «Имя», поэтому идентификатором уровня является его тип уровня.
-
Если бонус требует собственного уровня, найдите и откройте «Определения уровня авторизации» в средстве запуска приложений и создайте запись, ссылающуюся на это преимущество в определении уровня авторизации.
Пропустите этот этап, когда уровень применяется ко всем преимуществам. Преимущество может содержать несколько уровней.
-
В средстве запуска приложений найдите и выберите «Цель использования данных», «Форма авторизации» и «Текст формы авторизации» по очереди.
В каждом объекте создайте или свяжите записи, содержащие формулировку согласия. Омнискрипты согласия читают формулировку из этих записей, поэтому введенные данные отображаются заявителям и представителям при приеме.
-
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Цели использования данных уровня авторизации» и создайте одну запись для каждого заявления согласия, представленного уровнем.
Задайте определение уровня авторизации, задайте «Цель использования данных» записи, содержащей текст оператора, и установите параметр «Данные подлежат авторизованному представителю или основному заявителю», чтобы оператор отображался в разделе совпадающего согласия. Если у уровня нет цели использования данных для авторизованного представителя, раздел согласия не отображается.
