Du är här:
Konfigurera auktoriseringsnivåer för auktoriserad representant
Definiera de auktoriseringsnivåer din organisation använder, länka om du vill en nivå till en specifik förmån och bifoga de poster för auktoriseringsformulärtext som har samtyckesformuleringar.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa och hantera auktoriseringsnivåer: | Auktoriserad representantåtkomst för offentlig sektor |
Sök fram och öppna Fördelar i Appstartaren och bekräfta att det finns en förmånspost för varje program som du stöder.
Din organisation definierar sina egna auktoriseringsnivåer, som Begränsad åtkomst, Standardåtkomst och Fullständig ekonomisk åtkomst. Produkten fördefinierar dem inte.
En definition av auktoriseringsnivå kan gälla för alla förmåner. Skapa endast en definition av förmånsauktoriseringsnivå när en förmån behöver sin egen nivå. Varje nivå kan även relatera till Text i auktoriseringsformulär genom dataanvändningssyfte och auktoriseringsformulär, vilket gör att rätt samtyckesformulering visas vid intag. Registrerad i varje post för dataanvändningssyfte på auktoriseringsnivå avgör vilken samtyckessektion ett uttalande visas i.
-
I Inställningar, i Objekthanteraren, öppna Auktoriseringsnivådefinition, välj Fält och relationer och välj sedan Nivåtyp.
Om nivåtyp inte har några aktiva värden, lägg till eller aktivera ett värde för varje nivå som din byrå använder.
-
Sök fram och öppna Definitioner av godkännandenivå i Appstartaren och skapa en post för varje nivå.
Välj dess nivåtyp och ange sedan Giltigt startdatum, Giltigt slutdatum och Standardintervall för återkallande. Standardintervall för återkallande är antalet dagar som en auktorisering varar innan den går ut. Salesforce skapar fältet Namn, så en nivås identitet är dess nivåtyp.
-
Om en förmån behöver en egen nivå, hitta och öppna Förmånsauktoriseringsnivådefinitioner i Appstartaren och skapa en post som länkar till definitionen av auktoriseringsnivå.
Hoppa över detta steg när en nivå gäller för alla förmåner. En förmån kan ha mer än en nivå.
-
Sök fram och öppna Syfte med dataanvändning, Auktoriseringsformulär och Text för auktoriseringsformulär i Appstartaren.
I varje objekt, skapa eller länka de poster som har din samtyckesformulering. Samtyckes-Omniscripts läser sin ordalydelse från dessa poster, så vad du anger är vad sökande och representanter ser vid intag.
-
Sök fram och öppna Syften med godkännandenivådataanvändning i Appstartaren och skapa en post för varje samtyckesuttryck som en nivå presenterar.
Ange definition av auktoriseringsnivå, ställ in dataanvändningssyfte till posten som innehåller uttalandets text och ställ in Registrerad till Godkänd representant eller Huvudsökande så att uttalandet visas i den matchande samtyckessektionen. Om en nivå inte har något dataanvändningssyfte för auktoriserad representant visas inte den samtyckessektionen.
