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設定授權代表的授權層級
定義您機構使用的授權層級、選擇性地將層級連結至特定福利,並附加帶有同意字詞的「授權表單文字」記錄。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 所需的使用者權限 | |
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| 建立與管理授權層級: | 公共部門的授權代表存取權 |
進入 App Launcher,尋找並選取「優惠」,並確認每個您支援的計畫都存在「優惠」記錄。
您的機構會定義自己的授權層級,例如「有限存取權」、「標準存取權」和「完整財務存取權」。產品不會預先定義這些項目。
「授權等級定義」可套用至所有福利。只有在福利需要自己的層級時,才建立「福利授權等級定義」。每個層級也可透過「資料使用用途」和「授權表單」與「授權表單文字」產生關聯,進而在入門時顯示正確的同意文字。每個授權層級資料使用用途記錄上的「資料主題」會決定陳述式要顯示在哪個同意區段中。
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進入「設定」,在「物件管理員」中開啟「授權等級定義」,選取「欄位與關係」,然後選取「等級類型」。
如果「層級類型」沒有啟用的值,請針對您組織使用的每個層級新增或啟用一個值。
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進入 App Launcher,尋找並選取「授權等級定義」,然後為每個等級建立記錄。
選取「層級類型」,然後設定「有效開始日期」、「有效結束日期」和「預設撤銷間隔」。預設撤銷間隔是授權到期前持續的天數。Salesforce 會產生「名稱」欄位,因此層級的身分為其「層級類型」。
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如果福利需要自己的層級,請進入 App Launcher,尋找並選取「福利授權層級定義」,然後建立可連結至「授權層級定義」的記錄。
當層級套用至所有優惠時,請略過此步驟。一個福利可帶有多個層級。
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進入 App Launcher,依序尋找並選取「資料使用目的」、「授權表單」和「授權表單文字」。
在每個物件中,建立或連結包含您同意文字的記錄。同意 Omniscript 會從這些記錄讀取其用詞,因此您輸入的內容是申請者和代表在入門時看到的內容。
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進入 App Launcher,尋找並選取「授權層級資料使用用途」,並為層級呈現的每個同意陳述式建立一個記錄。
設定「授權等級定義」,將「資料使用目的」設定為包含陳述式文字的記錄,並將「資料主題」設定為「授權代表」或「主要申請者」,讓陳述式顯示在相符同意區段中。如果層級沒有「授權代表的資料使用目的」,則不會顯示該同意區段。
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