Einrichten der Vorteilsverwaltung für einzelne Programme

Sachbearbeiter bestimmen die Berechtigung, überprüfen Anträge, verarbeiten Änderungen und Neuzertifizierungen und weisen Vorteile zu und verteilen sie – und zwar innerhalb geführter Flows, die jeweils für ein Programm erstellt wurden, im Gegensatz zur einheitlichen Aufnahmeerfahrung für mehrere Programme, die im folgenden Hinweis beschrieben wird.

Hinweis

Dieses Setup gilt für die Einzelprogramm-Vorteilsverwaltung, bei der Zugehörige ein Vorteilsprogramm pro Antrag beantragen und verfolgen. Eine einheitliche Aufnahmeerfahrung, bei der Zugehörige mehrere Vorteilsprogramme wie SNAP und LIHEAP in einer einzigen Anwendung beantragen, finden Sie unter Zusammengeführte Aufnahme für mehrere Vorteilsprogramme.

Setup auf einen Blick

Richten Sie die Vorteilsverwaltung für einzelne Programme in dieser Reihenfolge ein.

1. Erfüllen Sie die Voraussetzungen, beispielsweise das Aktivieren der erforderlichen Organisationsfunktionen und -berechtigungen.
2. Richten Sie den Flow für die Anspruchsbewertung so ein, dass Zugehörige vor der Bewerbung einen Screening-Vorgang zur wahrscheinlichen Berechtigung durchführen können.
3. Konfigurieren Sie automatische Anspruchsbestimmungen mithilfe von Entscheidungsmatrizen, Ausdruckssätzen und Decision Explainer, damit der Anspruch einheitlich und transparent berechnet wird.
4. Stellen Sie die Vorlage "Benefit Management Discovery Framework" bereit, um einen ersten Satz an Bewertungsfragen und Konfigurationen abzurufen.
5. Richten Sie den Flow für die Vorteilsantragsaufnahme ein, damit Zugehörige das Vorteilsprogramm mit vorab ausgefüllten und validierten Daten beantragen können.
6. Richten Sie den Änderungs-Flow ein, damit Zugehörige Lebensänderungen melden können, die sich auf ihre Leistungen auswirken.
7. Richten Sie den Flow für die Neuzertifizierung von Leistungen ein, damit Zugehörige ihre Vorteile verlängern können, bevor sie verfallen.
8. Richten Sie den Flow zur Leistungsantragsüberprüfung ein, damit Sachbearbeiter eingereichte Anträge überprüfen, bestimmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
9. Konfigurieren Sie einen Flow, um Bewerber zu benachrichtigen, wenn sich ihr Bewerbungsstatus ändert, damit Zugehörige auf dem Laufenden bleiben, ohne sich für Aktualisierungen anmelden zu müssen.
10. Erstellen Sie die Experience Cloud-Site "Leistungsunterstützung", auf der Zugehörige Änderungen beantragen, neu zertifizieren, melden und Beschwerden einreichen.
11. Ermöglichen Sie es Sachbearbeitern, Leistungsanträge, Änderungen der Umstände, Leistungszuweisungsanpassungen und Neuzertifizierungsanträge mithilfe geführter Flows zu verarbeiten.
12. Konfigurieren Sie, wie Sachbearbeiter berechtigten Antragstellern automatisch nach Plan oder manuell Leistungen zuweisen und auszahlen.

Hinweis

Der Kunde ist allein verantwortlich für die Verwendung von Beispiel-, Beispiel- oder Vorlagen-Leistungsanspruchskriterien, Formeln oder ähnlichem Schema, das in der Vorteilsverwaltung bereitgestellt wird. Der Kunde muss sicherstellen, dass alle Entscheidungsfindungen hinsichtlich des Vorteilsanspruchs durch den Kunden mithilfe eines solchen Beispiels, Beispiels oder einer Vorlage zur Bestimmung des Vorteilsanspruchs verwendet werden: (i) nur durch autorisiertes Personal des Kunden; und (ii) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, denen der Kunde unterliegt.

• Voraussetzungen für die Vorteilsverwaltung
  Bevor Sie die Vorteilsverwaltung im öffentlichen Sektor (ehemals Lösungen für den öffentlichen Sektor) einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
• Einrichten des Flows für die Anspruchsbewertung für Ihre Site für die Vorteilsunterstützung
  Wenn Sie Anspruchskriterien angeben und die Bewertung einrichten möchten, passen Sie das OmniScript an, erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, erstellen Sie einen Ausdruckssatz und aktivieren Sie das OmniScript.
• Automatisieren von Anspruchsbestimmungen
  Verwenden Sie das Modul für Geschäftsregeln, um den Vorteilsanspruch und die Vorteilsbeträge für qualifizierte Antragsteller zu bestimmen. Erstellen Sie zunächst eine Entscheidungsmatrix, die den Einkommensschwellenwert anhand des Einkommens und der Haushaltsgröße definiert. Erstellen Sie dann einen Ausdruckssatz, der die Matrix verwendet, um den Vorteilsanspruch zu ermitteln und berechtigte Vorteilsbeträge zu berechnen. Verwenden Sie Decision Explainer, um Zugehörigen die Gründe für Antragsentscheidungen, Anspruchsbestimmungen und Vorteilsbetragsberechnungen mitzuteilen.
• Bereitstellen der Discovery-Framework-Vorlage für die Vorteilsverwaltung
  Stellen Sie Version 5 oder höher der Discovery-Framework-Beispielvorlage für die Vorteilsverwaltung im öffentlichen Sektor (ehemals Lösungen für den öffentlichen Sektor) bereit.
• Einrichten der Aufnahme von Vorteilsanträgen
  Verwenden Sie Fragen und OmniScripts zur Bewertung des Discovery-Frameworks, um Informationen von Zugehörigen zu erfassen, die einen Vorteil beantragen. Speichern Sie Antworten auf Bewertungsfragen in Salesforce-Objekten mithilfe von OmniStudio-Integrationsverfahren und OmniStudio-Datenzuordnungen. Erfassen Sie das Start- und Enddatum des Inkrafttretens, wenn Sie Einkommens- und Ausgabendaten speichern. Verwenden Sie das Modul für Geschäftsregeln, um die Bestimmung des Vorteilsanspruchs zu automatisieren.
• Einrichten des Anwendungs-Flows "Änderung der Umstände"
  Richten Sie einen geführten Flow auf Ihrer Experience Cloud-Site ein, mit dem Zugehörige Änderungen der Umstände melden können, die sich auf die Vorteils- oder Serviceberechtigung auswirken. Überprüfen Sie die Änderungen in einem einzelnen Antragsdatensatz und passen Sie die Services oder Vorteile, die Zugehörigen zugewiesen sind, bei Bedarf an.
• Einrichten des Flows für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Ermöglichen Sie Zugehörigen die erneute Zertifizierung für Vorteile auf Ihrer Experience Cloud-Site. Zeigen Sie ihnen Vorteile an, deren Neuzertifizierung aussteht, und geben Sie ihnen einen geführten Flow an die Hand, um die zuvor bereitgestellten Informationen zu überprüfen, Details zu bestätigen oder zu aktualisieren, unterstützende Dokumente hochzuladen und ihren Antrag auf Neuzertifizierung einzureichen.
• Einrichten des Flows zur Überprüfung von Vorteilsanträgen
  Konfigurieren Sie einen geführten Flow, mit dem Sachbearbeiter überprüfen können, ob Anträge auf Vorteilsleistungen, Änderungen der Umstände und Neuzertifizierung von Vorteilen vollständig und genau sind, um die Berechtigung zu bestimmen und Leistungen und Services zuzuweisen und anzupassen.
• Benachrichtigen von Antragstellern bei Änderung ihres Vorteilsantragsstatus
  Halten Sie Antragsteller über den Fortschritt ihrer Vorteilsanträge auf dem Laufenden, indem Sie einen Flow verwenden, um ihnen automatisch eine Desktop-Benachrichtigung und eine E-Mail zu senden, wenn sich der Status ihres Vorteilsantrags ändert.
• Erstellen einer Experience Cloud-Site für Vorteilsunterstützung im öffentlichen Sektor
  Erstellen Sie eine Experience Cloud-Site, auf der Zugehörige Leistungen beantragen und neu zertifizieren, eine Änderung der Umstände melden und Beschwerden einreichen können.
• Verarbeiten von Vorteilsanträgen mithilfe eines geführten Flows
  Überprüfen Sie, ob ein zu überprüfender Antrag vollständig und genau ist. Korrigieren Sie Details anhand von Nachweisen und geben Sie den Antrag bei Bedarf für zusätzliche Informationen zurück. Weisen Sie den Antragstellern nach Abschluss des Antrags einen Vorteilsbetrag zu, wenn sie berechtigt sind.
• Verarbeiten von Änderungen an den Bedingungen von Anwendungen mithilfe eines geführten Flows
  Überprüfen Sie, ob ein Antrag auf Änderung der Umstände vollständig und genau ist. Korrigieren Sie die Details anhand der Begleitdokumentation und geben Sie den Antrag bei Bedarf für zusätzliche Informationen zurück. Wenn der Antrag vollständig ist und Sie die Details bestätigt haben, akzeptieren oder lehnen Sie den Antrag ab.
• Verarbeiten von Anträgen auf Vorteilszuweisung mithilfe eines geführten Flows
  Überprüfen Sie die gemeldeten Änderungen. Zeigen Sie Details zur Vorteilszuweisung an und passen Sie den Vorteilsbetrag an die Änderung der Umstände an.
• Verarbeiten von Anträgen auf Neuzertifizierung von Vorteilen mithilfe eines geführten Flows
  Überprüfen Sie, ob ein Rezertifizierungsantrag vollständig und genau ist. Korrigieren Sie die Details anhand der Begleitdokumentation und geben Sie den Antrag bei Bedarf für zusätzliche Informationen zurück. Wenn der Antrag abgeschlossen ist und Sie die Details bestätigt haben, akzeptieren oder lehnen Sie den Antrag ab. Verlängern oder passen Sie den Betrag der Leistungen, die Zugehörige erhalten, an ihren Vorteilsanspruch an.
• Zuweisen und Auszahlen von Vorteilen an berechtigte Antragsteller
  Weisen Sie berechtigten Antragstellern Vorteile zu und zahlen Sie die Vorteile mithilfe von Flows im öffentlichen Sektor (ehemals Lösungen für den öffentlichen Sektor) aus.