Configurar o Gerenciamento de benefício do programa único

Os trabalhadores do caso determinam a elegibilidade, revisam as solicitações, processam alterações e recertificações e atribuem e desembolsam benefícios, tudo dentro de fluxos guiados criados para um programa por vez, em vez da experiência de admissão unificada de vários programas descrita na nota a seguir.

Nota

Essa configuração se aplica à experiência de Gerenciamento de benefício de programa único, em que os membros se aplicam e rastreiam um programa de benefício por solicitação. Para uma experiência de ingestão unificada em que os membros solicitam vários programas de benefícios, como Snap e LIHEAP, em um único aplicativo, consulte Ingestão unificada para vários programas de benefícios.

Configuração em uma visão geral

Configure o Gerenciamento de benefício de programa único nesta ordem.

1. Cumpra os requisitos, como habilitar os recursos e permissões necessários da organização.
2. Configure o fluxo de avaliação de elegibilidade para que os membros possam verificar a elegibilidade antes de se candidatarem.
3. Configure as determinações de elegibilidade automatizadas usando matrizes de decisão, conjuntos de expressões e Decision Explainer para que a elegibilidade seja calculada de forma consistente e transparente.
4. Implemente o Modelo do Discovery Framework de gerenciamento de benefícios para obter um conjunto inicial de perguntas e configuração de avaliação.
5. Configure o fluxo de admissão da aplicação de benefício para que os membros possam se inscrever no programa de benefício com dados pré-preenchidos e validados.
6. Configure o fluxo de mudança de circunstâncias para que os membros possam relatar mudanças na vida que afetam seus benefícios.
7. Configure o fluxo de recertificação de benefícios para que os membros possam renovar seus benefícios antes que eles expirem.
8. Configure o fluxo de análise de solicitação de benefício para que os trabalhadores do caso possam analisar, determinar a elegibilidade e agir em relação às solicitações enviadas.
9. Configure um fluxo para alertar os solicitantes quando o status da solicitação mudar, para que os clientes fiquem informados sem precisar ligar para atualizações.
10. Crie o site Benefit Assistance Experience Cloud onde os clientes se inscrevem, recertificam, relatam alterações e registram reclamações.
11. Permita que os trabalhadores do caso processem solicitações de benefícios, mudanças de circunstâncias, ajustes de atribuição de benefícios e solicitações de nova certificação usando fluxos guiados.
12. Configure como os trabalhadores do caso atribuem e desembolsam benefícios aos solicitantes elegíveis, seja automaticamente conforme um cronograma ou manualmente.

Nota

O cliente é o único responsável por qualquer uso de critérios de elegibilidade de benefício de exemplo, exemplo ou modelo, fórmulas ou esquema semelhante fornecido com o Gerenciamento de benefício. O cliente deve garantir que qualquer decisão de elegibilidade do benefício tomada pelo Cliente usando essas ferramentas de determinação de elegibilidade do benefício de exemplo, exemplo ou modelo sejam usadas: (i) apenas por pessoal autorizado do Cliente; e (ii) em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis aos quais o Cliente está sujeito.

• Pré-requisitos de gerenciamento de benefício
  Antes de configurar o gerenciamento de benefícios no Setor público (anteriormente, Soluções para o Setor público), conclua os pré-requisitos.
• Configurar o fluxo de avaliação de elegibilidade para seu site de assistência de benefício
  Para especificar critérios de elegibilidade e configurar a avaliação, personalize o OmniScript, crie uma matriz de decisão, crie um conjunto de expressões e ative o OmniScript.
• Automatizar determinações de elegibilidade
  Use o Mecanismo de regras de negócios para determinar a elegibilidade do benefício e os valores do benefício para solicitantes qualificados. Primeiro, crie uma matriz de decisão que defina o limite de renda com base na renda e no tamanho da família. Em seguida, crie um conjunto de expressões que use a matriz para encontrar a elegibilidade do benefício e calcular os valores do benefício elegíveis. Use o Decision Explainer para compartilhar o raciocínio por trás das decisões de solicitação, das determinações de elegibilidade e dos cálculos de valor do benefício com o público.
• Implementar o modelo do Discovery Framework de gerenciamento de benefício
  Implemente a versão 5 ou posterior do modelo de amostra do Discovery Framework para gerenciamento de benefício no Setor público (anteriormente, Soluções para o Setor público).
• Configurar a entrada de solicitação de benefício
  Use perguntas de avaliação do Discovery Framework e OmniScripts para capturar informações do público que solicita um benefício. Armazene respostas a perguntas de avaliação em objetos do Salesforce usando Procedimentos de integração do OmniStudio e Mapeadores de dados do OmniStudio. Capture datas de início e término efetivas ao armazenar dados de receita e despesa. Use o Mecanismo de regras de negócios para automatizar a determinação de elegibilidade do benefício.
• Configurar o fluxo de aplicativo de alteração de circunstâncias
  Configure um fluxo guiado em seu site do Experience Cloud que os membros possam usar para relatar alterações de circunstância que afetam a elegibilidade para benefício ou serviço. Revise as alterações em um registro de solicitação individual e ajuste os serviços ou os benefícios atribuídos aos membros conforme necessário.
• Configurar o fluxo de recertificação de benefício
  Permita que os membros se certificem novamente para os benefícios no seu site do Experience Cloud. Mostre a eles os benefícios que aguardam recertificação e dê a eles um fluxo guiado para revisar as informações que eles forneceram anteriormente, confirmar ou atualizar detalhes, carregar documentos de suporte e enviar sua solicitação de recertificação.
• Configurar o fluxo de revisão da solicitação de benefício
  Configure um fluxo guiado para os trabalhadores do caso usarem para verificar se os aplicativos de benefício, alteração de circunstâncias e recertificação de benefício são completos e precisos, determinar a elegibilidade e atribuir e ajustar benefícios e serviços.
• Alerte os solicitantes quando o status da solicitação de benefício mudar
  Mantenha os solicitantes informados sobre o progresso de suas solicitações de benefício usando um fluxo para enviar automaticamente uma notificação de desktop e um email aos solicitantes quando o status de suas solicitações de benefício mudar.
• Criar um site do Experience Cloud de assistência de benefício no setor público
  Crie um site do Experience Cloud em que os membros possam solicitar e certificar novamente os benefícios, relatar uma mudança de circunstância e registrar reclamações.
• Processe solicitações de benefício usando um fluxo guiado
  Verifique se uma solicitação revisada é completa e precisa. Corrija os detalhes com base na evidência e, se necessário, retorne a solicitação para obter informações adicionais. Quando a solicitação estiver concluída, se os solicitantes forem elegíveis, atribua a eles um valor de benefício.
• Processe solicitações de alteração de circunstância usando um fluxo guiado
  Verifique se uma solicitação de alteração de circunstâncias é completa e precisa. Corrija os detalhes com base na documentação de suporte e, se necessário, retorne a solicitação para obter informações adicionais. Quando a solicitação estiver concluída e você tiver confirmado os detalhes, aceite ou negue a solicitação.
• Processe solicitações de ajuste de atribuição de benefício usando um fluxo guiado
  Verifique as alterações relatadas. Visualize os detalhes da atribuição de benefício e ajuste o valor do benefício para corresponder à mudança nas circunstâncias.
• Processe solicitações de recertificação de benefício usando um fluxo guiado
  Verifique se uma solicitação de recertificação está concluída e precisa. Corrija os detalhes com base na documentação de suporte e, se necessário, retorne a solicitação para obter informações adicionais. Quando a solicitação estiver concluída e você tiver confirmado os detalhes, aceite ou negue a solicitação. Renove ou ajuste a quantidade de benefícios que os membros recebem para corresponder à elegibilidade do benefício.
• Atribuir e desembolsar benefícios a solicitantes elegíveis
  Atribua benefícios a solicitantes elegíveis e desembolse os benefícios usando fluxos no Setor público (anteriormente, Soluções para o Setor público).