Loading
Crear beneficios y reglas de aptitud

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Sector público

Crear beneficios y reglas de aptitud

Configure programas de beneficios como LIHEAP y Snap, y las reglas que determinan quién califica para ellos.

Ediciones necesarias

Ver ediciones de productos compatibles.
Permisos de usuario necesarios
Para crear matrices de decisiones y conjuntos de expresiones: Diseñador de motor de reglas

Cree cada beneficio en la aplicación Gestión de programas. A continuación construya las tablas de decisiones y los conjuntos de expresiones que evalúan los ingresos de los solicitantes y los datos del hogar con respecto a los estándares del programa. Adjunte cada conjunto de expresiones a su beneficio de modo que la aptitud se determine automáticamente durante la admisión.

Crear beneficios

Cree beneficios como Programa de asistencia energética a domicilio de bajos ingresos (LIHEAP) y Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) en la aplicación Gestión de programas.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Beneficios.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un nombre para el beneficio. Por ejemplo, LIHEAP.
  4. Busque y seleccione un tipo de beneficio. Por ejemplo, LIHEAP.
  5. Seleccione Activo.
  6. Guarde sus cambios.

Automatizar la determinación de aptitud de beneficios con conjuntos de expresiones

Proporcione a los integrantes una comprobación de aptitud precisa y automatizada en vez de una revisión manual para cada programa.

Configure las tablas de decisiones y los conjuntos de expresiones que potencian la aptitud para beneficiarse. Cree y active tablas de decisiones para estándares de programas, como LIHEAP y Snap, cargue sus datos de búsqueda, genere y active los conjuntos de expresiones de determinación de aptitud coincidentes, luego adjunte cada una a su beneficio para que la aplicación evalúe automáticamente la aptitud durante la admisión.

Configurar tabla de decisiones

Almacene los ingresos de cada programa y las reglas de aptitud de los hogares en un solo lugar de modo que los administradores puedan aplicarlas de forma coherente.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Tablas de búsqueda.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione Tabla de decisiones.
  4. Especifique los detalles de la tabla de decisiones. Estos son los valores de muestra para Estándares de programa LIHEAP.
    • Nombre: LIHEAP_Program_Standards
    • Nombre de API: LIHEAP_Program_Standards
    • Uso de aplicación: Predeterminada
    • Tipo de tabla de decisiones: Avanzada
  5. Seleccione la plantilla aplicable. Por ejemplo, plantilla LIHEAP_Program_Standards.
  6. Haga clic en Guardar y siguiente.
  7. Haga clic en Finalizar.
  8. En la ficha Versión, abra la versión V1 de la tabla de decisiones.
  9. Haga clic en Cargar CSV y luego cargue el archivo CSV para la tabla de búsqueda LIHEAP.
  10. Haga clic en Agregar datos.
  11. Después de que el Estado de carga de CSV cambie a Cargado, active la tabla de decisiones.
  12. Repita los pasos para otras tablas de decisiones. Por ejemplo, LIHEAP_Eligibility_Amount_Standards.

Configurar plantillas de conjuntos de expresiones

Utilice plantillas de conjuntos de expresiones para activar la lógica de aptitud desde las tablas de decisiones para ejecutarse automáticamente en los datos de cada solicitante, en vez de evaluarse caso por caso.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Plantillas de conjuntos de expresiones.
  2. Haga clic en la plantilla de programa aplicable. Por ejemplo, Determinación de aptitud de LIHEAP.
  3. Haga clic en Guardar como nuevo conjunto de expresiones.
  4. Ingrese 1 en Clasificación y seleccione Activo.
  5. Guarde sus cambios.
  6. Repita los pasos para crear la tabla de decisiones y los conjuntos de expresiones para otros programas. Por ejemplo, estos detalles se aplican al Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP).
    • Tabla de decisiones
      • Nombre: SNAP_Program_Standards
      • Nombre de API: SNAP_Program_Standards
    • Conjunto de expresiones
      • Plantilla: Determinación de aptitud Snap
  7. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Beneficios.
    1. Haga clic en un beneficio. Por ejemplo, LIHEAP.
    2. Modifique el campo Conjunto de expresiones de aptitud de beneficio y adjunte el conjunto de expresiones Determinación de aptitud de LIHEAP.
    3. Repita los pasos para adjuntar el conjunto de expresiones Determinación de aptitud de Snap a Snap.
 
Cargando
Salesforce Help | Article