Loading
Opsæt registreringsprocessen

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Offentlig sektor

Opsæt registreringsprocessen

Tilbyd administratorer en tilsluttet formularstruktur, der giver en problemfri guidet registreringsoplevelse for deltagere, der ansøger om at drage fordel af programmer.

EditionsHeading

Aktiver Omniscripts og FlexCards for hver registreringsfase, og link dem derefter gennem metoder til gengivelse af ansøgninger og handlingsplanskabeloner. På den måde kan Customer Community Plus-brugere logge ind, ansøge en gang og spore deres applikationsstatus efter fordelfase i den korrekte rækkefølge.

Opsæt formularstruktur

  1. Fra Appstarter skal du finde og åbne OmniScripts.
    1. Opret og aktiver nye versioner af disse Omniscripts.
      • Household Application (Husstandsanvendelse)
      • Evaluer berettigelse til fordele
      • Ansøgerbekræftelse og indsendelse af detaljer
  2. Fra Appstarter skal du finde og åbne Flexcards.
    1. Dupliker og aktiver disse flexcards.
      • HouseholdDetails (Husstandsdetaljer)
      • DisplaySubmittedBenefits
  3. Find og åbn metoder til gengivelse af applikationer fra Appstarter. Opret gengivelsesmetoder for disse registreringer.
    Navn på gengivelsesmetode Metoderegistrering Metodetype Anvendelsestype
    Almindelig spørgeskema OmniProcess og husstandsapplikation Omniscript Formularstruktur
    Vis almindelig spørgeskema Omni Ui-kort og husstandsdetaljer Flexkort Formularstruktur
    Evaluer berettigelse til fordele Berettigelse til OmniProcess og Evaluer fordele Omniscript Formularstruktur
    Vis berettigelse til Evaluer fordele Omni Ui-kort og DisplaySubmittedBenefits Flexkort Formularstruktur
    Bekræftelse OmniProcess og ansøgerbekræftelse og indsendelse af detaljer Omniscript Formularstruktur
    LIHEAP LIHEAP Omniscript Formularstruktur
    SNAP SNAP Omniscript Formularstruktur
  4. Fra Appstarter skal du finde og åbne Definitioner på ansøgningsfase. Opret definitioner på applikationsfase for at forbinde gengivelsesmetoderne.
    Navn Rediger metode til gengivelse af ansøgningstype Visning af metode til visning af ansøgningstype Type
    Almindelig spørgeskema Almindelig spørgeskema Vis almindelig spørgeskema Formularstruktur
    Evaluer berettigelse til fordele Evaluer berettigelse til fordele Vis berettigelse til Evaluer fordele Formularstruktur
    Bekræftelse Bekræftelse Bekræftelse Formularstruktur
    LIHEAP LIHEAP LIHEAP Formularstruktur
    SNAP SNAP SNAP Formularstruktur

Opsæt handlingsplanskabeloner og registreringsomniscripts for integreret applikation

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere Omniscripts: Tilpas applikation
  1. Find og åbn Handlingsplanskabeloner fra Appstarter. Opret handlingsplanskabeloner for at definere og håndhæve de trin, der er nødvendige for at ansøge om fordele. Dette hjælper komponenter med at fuldføre en ensartet guidet proces uden at mangle nogen krævede oplysninger.

    Eksempelkonfigurationsværdierne i denne tabel viser, hvordan specifikke handlingsplanskabeloner er linket til faserne og dele af fordelansøgningsprocessen.

    Navn på handlingsplanskabelon Handlingsplantype Målobjekt Navn på afsnit for registreringsformular
    Ansøgeroplysninger Brancher Ansøgningsformular Almindelig spørgeskema
    EVALUERING AF BERETTIGELSE Brancher Ansøgningsformular Evaluer berettigelse til fordele
    LIHEAP Brancher Ansøgningsformular LIHEAP
    SNAP Brancher Ansøgningsformular SNAP
    Bekræftelse og indsendelse Brancher Ansøgningsformular Bekræftelse
  2. Fra Appstarter skal du finde og åbne Integrationsprocedurer.
    1. Åbn og opret en version af integrationsproceduren Opret ansøgningsformular med handlingsplan.
    2. Klik på , og åbn detaljerne for elementet SetActionPlanTemplateIds.
    3. Klik på Rediger som JSON.
    4. Indsæt id'erne for handlingsplanskabelonen for handlingsplanskabeloner. F.eks. Ansøgning om husstand og ELLIGIBILITY EVALUATION i henholdsvis Id1 og Id2. 
      [{"Id1":"0PRSG00000180a94AA"}, {"Id2":"0PRSG00000180a94BB"}]
    5. Gem og aktiver integrationsproceduren.
  3. Åbn Omniscript for Evaluer fordele berettigelse, og gå til dens opsætning.
    1. I Seed Data JSON skal du angive nøgle- og værdioplysninger.
  4. Fra Appstarter skal du finde og åbne appen Digital Experience.
    1. Klik på Brug hjælp, og klik derefter på Konstruktør.
    2. Klik på Anvend for mig i Konstruktør.
    3. Klik på komponenten Anvendelsesafsnit på detaljesiden for ansøgningsformularen.
    4. Under Formulargennemgang skal du angive disse designattributter.
    • Gengivelsesmetode: Vises hvis indsendt
    • Bestillingshandlingsplaner: Visningsrækkefølge
    1. Udgiv ændringerne.

Log ind på fordelhjælpslokaliteten som en Customer Community Plus-bruger. Klik på Anvend for mig selv og fortsæt med at ansøge om ydelser.

Automatiser dataindtastning i integreret applikation

Reducer den manuelle indsats for personer, der ansøger om fordele, ved at konfigurere kontokontaktrelationer, husstandsstrukturer og relevante datadelingstilladelser for at strømline dataregistreringen.

  1. Aktiver konto-kontakt-relation.
    1. Find og åbn Kontoindstillinger i Opsætning.
    2. Under Indstillinger for kontakter til flere konti skal du vælge Tillad brugere at relatere en kontakt til flere konti.
  2. Opret en husstandskonto.
    1. Opret en forretningskontotype for husstandskonto.
    2. Fra Appstarter skal du finde og åbne konti.
    3. Klik på Ny. Se Kontofelter i Hjælp til Salesforce.
    4. Vælg Forretningskonto, og angiv et navn til kontoen.
    5. I Relaterede kontakter skal du klikke på Tilføj relation for at tilføje kontorelationsregistreringer for husstandens hoved og alle medlemmer af den pågældende husstand.
    6. Opret relevante objektregistreringer, og link dem til personkonti. F.eks. Partsprofil, Partsprofiladresse, Partindkomst, Partudgift og Partprofilaktiv.
    7. Del alle husstandsregistreringer med den respektive bruger i skrivebeskyttet tilstand.
  3. Konfigurer sikkerhed på feltniveau for alle partobjekter og faktaenheder. For PartyProfile skal du f.eks. angive alle felter, der er synlige på formularen, f.eks. AccountId, RelatedPartyProfileId, LastName, FirstName og PrimaryEmail.

Aktiver godkendt sælger i integreret applikation

Opsæt en godkendt sælger, f.eks. et betroet familiemedlem, en ven eller en medarbejder, der kan ansøge om fordele på vegne af deltageren.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article