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Impostazione del processo di accettazione

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Impostazione del processo di accettazione

Offrire agli amministratori un framework di moduli connessi che consente un'esperienza di accettazione guidata senza interruzioni per gli studenti che si candidano ai programmi di benefit.

Versioni (Edition) richieste

Attivare gli OmniScript e le FlexCard per ogni fase di accettazione e quindi collegarli tramite Metodi di rendering applicazione e modelli del piano di azione. In questo modo gli utenti Customer Community Plus possono accedere, fare domanda una volta e tenere traccia dello stato della loro richiesta in base alla fase del vantaggio nell'ordine corretto.

Impostazione del framework moduli

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire OmniScript.
    1. Creare e attivare nuove versioni di questi OmniScript.
      • Applicazione della famiglia
      • Valutazione dell'idoneità ai vantaggi
      • Conferma del richiedente e invio dei dettagli
  2. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire FlexCard.
    1. Clonare e attivare queste FlexCard.
      • HouseholdDetails (Dettagli famiglia)
      • DisplaySubmittedBenefits
  3. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Metodi di rendering applicazione. Creare metodi rendering per questi record.
    Nome metodo di rendering Record metodo Tipo di metodo Tipo di utilizzo
    Questionario comune Applicazione OmniProcess e Household Omniscript Framework modulo
    Visualizza questionario comune Dettagli carta Omni Ui e famiglia Flexcard Framework modulo
    Valutazione dell'idoneità ai vantaggi OmniProcess e valutazione dell'idoneità ai vantaggi Omniscript Framework modulo
    Visualizza Valuta idoneità vantaggi Scheda Omni Ui e DisplaySubmittedBenefits Flexcard Framework modulo
    Conferma Conferma OmniProcess e richiedente e invio dei dettagli Omniscript Framework modulo
    LIHEAP LIHEAP Omniscript Framework modulo
    SNAP SNAP Omniscript Framework modulo
  4. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Definizioni fase applicazione. Creare definizioni fase applicazione per connettere i metodi di rendering.
    Nome Modifica metodo di rendering applicazione tipo Metodo di rendering applicazione tipo di visualizzazione Tipo
    Questionario comune Questionario comune Visualizza questionario comune Framework modulo
    Valutazione dell'idoneità ai vantaggi Valutazione dell'idoneità ai vantaggi Visualizza Valuta idoneità vantaggi Framework modulo
    Conferma Conferma Conferma Framework modulo
    LIHEAP LIHEAP LIHEAP Framework modulo
    SNAP SNAP SNAP Framework modulo

Impostazione di modelli del piano di azione e OmniScript di accettazione per l'applicazione integrata

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare OmniScript: Personalizza applicazione
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Modelli del piano di azione. Creare modelli del piano di azione per definire e applicare le fasi necessarie per richiedere i vantaggi. Ciò aiuta gli studenti a completare un processo coerente e guidato senza perdere alcuna informazione richiesta.

    I valori di configurazione di esempio in questa tabella mostrano come modelli specifici del piano di azione sono collegati alle fasi e alle parti del processo di richiesta dei vantaggi.

    Nome modello del piano di azione Tipo di piano di azione Oggetto di destinazione Nome sezione modulo di accettazione
    Informazioni sul richiedente Settori Modulo di richiesta Questionario comune
    VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ Settori Modulo di richiesta Valutazione dell'idoneità ai vantaggi
    LIHEAP Settori Modulo di richiesta LIHEAP
    SNAP Settori Modulo di richiesta SNAP
    Conferma e invio Settori Modulo di richiesta Conferma
  2. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Procedure di integrazione.
    1. Aprire e creare una versione della procedura di integrazione Crea modulo di richiesta con il piano di azione.
    2. Fare clic su e aprire i dettagli dell'elemento SetActionPlanTemplateIds.
    3. Fare clic su Modifica come JSON.
    4. Inserire gli ID dei modelli del piano di azione. Ad esempio, Domanda della famiglia e VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ rispettivamente in Id1 e Id2. 
      [{"Id1":"0PRSG00000180a94AA"}, {"Id2":"0PRSG00000180a94BB"}]
    5. Salvare e attivare la procedura di integrazione.
  3. Aprire l'OmniScript Valuta idoneità vantaggi e accedere alla relativa impostazione.
    1. In Seed Data JSON, immettere i dettagli della chiave e del valore.
  4. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire l'app Esperienza digitale.
    1. Fare clic su Assistenza e quindi su Generatore.
    2. Fare clic su Applica per me nel generatore.
    3. Nella pagina dei dettagli del modulo di richiesta, fare clic sul componente Sezioni applicazione.
    4. In Revisione modulo, impostare i seguenti attributi di progettazione.
    • Metodo di rendering: Visualizza se inviata
    • Piani di azione ordine: Ordine di visualizzazione
    1. Pubblicare le modifiche.

Accedere al sito Assistenza vantaggi come utente Customer Community Plus. Fare clic su Applica per me e procedere alla richiesta dei vantaggi.

Automazione dell'immissione dei dati costitutivi nell'applicazione integrata

Ridurre l'impegno manuale degli studenti che richiedono i vantaggi configurando le relazioni referente-account, le strutture familiari e le autorizzazioni di condivisione dei dati appropriate per semplificare l'acquisizione dati.

  1. Abilitare la relazione account-referente.
    1. Da Imposta, trovare e aprire Impostazioni account.
    2. In Da referenti a più account, selezionare Consenti agli utenti di correlare un referente a più account.
  2. Creare un account famiglia.
    1. Creare un tipo di account aziendale per le famiglie.
    2. Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Account.
    3. Fai clic su Nuova. Vedere Campi account nella Guida di Salesforce.
    4. Selezionare Account aziendale e immettere un nome per l'account.
    5. In Referenti correlati, fare clic su Aggiungi relazione per aggiungere i record Relazione referente-account per il capofamiglia e tutti i membri della famiglia.
    6. Creare record di oggetti pertinenti e collegarli agli account personali. Ad esempio, Profilo parte, Indirizzo profilo parte, Reddito parte, Spese parte e Asset profilo parte.
    7. Condividere tutti i record della famiglia con il rispettivo utente in modalità di sola lettura.
  3. Configurare la protezione a livello di campo per tutti gli oggetti Parte e le entità Fatto. Ad esempio, per PartyProfile, impostare tutti i campi visibili nel modulo, ad esempio AccountId, RelatedPartyProfileId, LastName, FirstName e PrimaryEmail.

Abilitazione del rappresentante autorizzato nell'applicazione integrata

Impostare un rappresentante autorizzato, ad esempio un familiare, un amico o un avvocato di fiducia, che può richiedere vantaggi per conto dell'elettore.

Versioni (Edition) richieste

Vedere Rappresentante autorizzato per la gestione delle prestazioni.

 
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