受入プロセスの設定
給付プログラムに申請する対象者のシームレスなガイド付き受入環境を強化する接続済みフォームフレームワークを管理者に提供します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
受入フェーズごとに OmniScript と FlexCard を有効化し、Application Render Method とアクションプランテンプレートでリンクします。これにより、Customer Community Plus ユーザーは正しい順序でログインして 1 回申請し、給付フェーズ別に申請状況を追跡できます。
フォームフレームワークの設定
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アプリケーションランチャーで、[OmniScripts] を見つけて開きます。
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これらの OmniScript の新しいバージョンを作成して有効化します。
- 世帯申込
- 給付対象資格の評価
- 申込者の確認と詳細の送信
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これらの OmniScript の新しいバージョンを作成して有効化します。
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アプリケーションランチャーで、[FlexCards] を見つけて開きます。
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次の FlexCard をコピーして有効化します。
- HouseholdDetails (世帯の詳細)
- DisplaySubmittedBenefits
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次の FlexCard をコピーして有効化します。
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アプリケーションランチャーから、[Application Render Methods (アプリケーション表示メソッド)] を見つけて開きます。これらのレコードの render メソッドを作成します。
レンダリングメソッド名 メソッドレコード メソッド種別 利用状況の種別 一般的なアンケート OmniProcess と世帯申込 Omniscript フォームフレームワーク 一般的なアンケートの表示 オムニ Ui カードと世帯の詳細 Flexcard フォームフレームワーク 給付対象資格の評価 OmniProcess と給付対象資格の評価 Omniscript フォームフレームワーク 「給付対象資格の評価」の表示 オムニ Ui カードと DisplaySubmittedBenefits Flexcard フォームフレームワーク 確認 OmniProcess および申込者の受信確認と詳細の送信 Omniscript フォームフレームワーク LIHEAP LIHEAP Omniscript フォームフレームワーク SNAP SNAP Omniscript フォームフレームワーク -
アプリケーションランチャーで、[アプリケーションフェーズ定義] を見つけて開きます。render メソッドを接続するアプリケーションフェーズ定義を作成します。
名前 編集種別のアプリケーションのレンダリング方法 表示種別アプリケーションの表示方法 タイプ 一般的なアンケート 一般的なアンケート 一般的なアンケートの表示 フォームフレームワーク 給付対象資格の評価 給付対象資格の評価 「給付対象資格の評価」の表示 フォームフレームワーク 確認 確認 確認 フォームフレームワーク LIHEAP LIHEAP LIHEAP フォームフレームワーク SNAP SNAP SNAP フォームフレームワーク
統合アプリケーションのアクションプランテンプレートと受入 OmniScript の設定
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| OmniScript を設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
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アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて開きます。アクションプランテンプレートを作成して、給付の申請に必要なステップを定義して適用します。これにより、対象者は必要な情報を見逃さずに一貫性のあるガイド付きプロセスを完了できます。
次の表のサンプル設定値は、特定のアクションプランテンプレートが給付申請プロセスのフェーズおよび部分にどのようにリンクされているかを示しています。
アクションプランテンプレート名 アクションプラン種別 対象オブジェクト 受入フォームセクション名 申込者情報 Industries 申込フォーム 一般的なアンケート 対象資格評価 Industries 申込フォーム 給付対象資格の評価 LIHEAP Industries 申込フォーム LIHEAP SNAP Industries 申込フォーム SNAP 承認 & 申請 Industries 申込フォーム 確認 -
アプリケーションランチャーで、[Integration Procedures (インテグレーション手順)] を見つけて開きます。
- 「Create Application Form With Action Plan (アクションプランを使用して申込フォームを作成)」インテグレーション手順のバージョンを開いて作成します。
- をクリックし、SetActionPlanTemplateIds 要素の詳細を開きます。
- [JSON として編集] をクリックします。
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アクションプランテンプレートのアクションプランテンプレート ID を挿入します。たとえば、Id1 と Id2 でそれぞれ世帯申込と対象資格評価を行います。
[{"Id1":"0PRSG00000180a94AA"}, {"Id2":"0PRSG00000180a94BB"}] - インテグレーション手順を保存して有効化します。
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[Evaluate Benefits Eligibility (給付対象資格を評価)] OmniScript を開き、[設定] に移動します。
- [Seed Data JSON (シードデータ JSON)] に、キーと値の詳細を入力します。
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アプリケーションランチャーで、[デジタルエクスペリエンス] アプリケーションを見つけて開きます。
- [Benefit Assistance (給付支援)] をクリックし、[ビルダー] をクリックします。
- [ビルダーで Apply For Myself (自分自身に適用)] をクリックします。
- [申込フォームの詳細] ページで、[申込セクション] コンポーネントをクリックします。
- [フォームレビュー] で、次の設計属性を設定します。
- 表示方法: 送信されたら表示
- 注文アクションプラン: 注文の表示
- 変更を公開します。
Customer Community Plus ユーザーとして給付支援サイトにログインします。[Apply For Myself (自分自身に適用)] をクリックし、給付の申請に進みます。
統合アプリケーションでの構成データ入力の自動化
取引先と取引先責任者のリレーション、世帯構造、適切なデータ共有権限を設定してデータキャプチャを合理化することで、対象者が給付を申請する手作業を削減します。
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取引先と取引先責任者のリレーションを有効にします。
- [設定] から、[アカウント設定] を見つけて開きます。
- [取引先責任者と複数取引先の設定(Contacts to Multiple Accounts Settings)] で、[取引先責任者と複数取引先の関連付けをユーザーに許可] を選択します。
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世帯取引先を作成します。
- 世帯取引先の法人取引先種別を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Accounts (アカウント)] を見つけて開きます。
- [新規] をクリックします。Salesforce ヘルプの「取引先項目」を参照してください。
- [法人アカウント] を選択し、アカウントの名前を入力します。
- [関連取引先責任者] で [リレーションを追加] をクリックし、世帯主とその世帯のすべてのメンバーの Account Contact Relationship レコードを追加します。
- 関連するオブジェクトレコードを作成し、個人取引先にリンクします。たとえば、[関係者プロファイル]、[関係者プロファイル住所]、[関係者収入]、[関係者経費]、[関係者プロファイル納入商品] などです。
- すべての世帯レコードを参照のみモードでそれぞれのユーザーと共有します。
- すべての関係者オブジェクトと結果エンティティの項目レベルセキュリティを設定します。たとえば、PartyProfile の場合、AccountId、RelatedPartyProfileId、LastName、FirstName、PrimaryEmail など、フォームに表示されるすべての項目を設定します。
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