Loading
Korvausvaatimusten kenttien mukauttaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Julkinen sektori

Korvausvaatimusten kenttien mukauttaminen

Lisää korvausvaatimusobjektiin mukautettu kenttä, jota tarjoajat voivat käyttää korvausvaatimusten lähettämiseen palveluntarjoajien portaalissa. Päätä, mitä korvausvaatimuskenttiä tarjoajat näkevät ja missä järjestyksessä ne näytetään korvausvaatimuksen lähettämisen yhteydessä palveluntarjoajaportaalissa.

Vaaditut versiot

Mukautetun korvausvaatimuksen kentän lisääminen

  1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
  2. Valitse Lauseke.
  3. Valitse Kentät ja suhteet ja napsauta sitten Uusi.
  4. Valitse kenttätyypiksi Teksti ja napsauta sitten Seuraava.
  5. Määritä kenttä.
    1. Syötä Kentän otsikko -kenttään uuden kentän nimi.
    2. Syötä pituudeksi 50.
    3. Paina välilehteä täyttääksesi kentän, joka perustuu kentän otsikkoon.
    4. Anna kuvaus.
    5. Napsauta Seuraava.
  6. Valitse Laadi kenttätason suojaus -sivulta Experience Cloud -portaalisi sivustolle Näkyvissä.
  7. Valitse Seuraava.
  8. Napsauta Lisää sivuasetteluihin -sivulta Tallenna.
  9. Valitse Objektien hallinta -sivun Korvausvaatimus-objektista Kenttäjoukot.
  10. Valitse Ohjatun korvausvaatimuksen kentät.
  11. Siirrä uusi kenttä kenttäjoukkoon ja aseta se haluamaasi sijaintiin.
  12. Valitse Tallenna.

Korvausvaatimusten kenttien poistaminen tai järjestyksen muuttaminen

  1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
  2. Valitse Lauseke.
  3. Valitse kenttäjoukot ja valitse sitten Ohjatun korvausvaatimuksen kentät.
  4. Lisää tai poista kenttiä kenttäjoukosta.
  5. Muuta sisällytettyjen kenttien järjestystä hallitaksesi niiden näyttötapaa palveluntarjoajien portaalissa.
  6. Tallenna kenttäjoukko.

Päivitetyt kentät ja niiden järjestys näytetään korvausvaatimuksen lähetyksen yhteydessä palveluntarjoajien portaalissa. Nämä muutokset eivät vaikuta olemassa olevaan korvausvaatimusten dataan.

Korvausvaatimusten määrittäminen mukautetulle objektille

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut metadatatyypit ja valitse Mukautetut metadatatyypit.
  2. Valitse Korvausvaatimusten ohjatun toiminnon Entiteetin määritys -otsikosta Tietueiden hallinta.
  3. Valitse Muokkaa.
  4. Lisää tai poista kenttiä kenttäjoukosta tarvittaessa.
  5. Syötä kenttäjoukko, joka sisältää organisaatiosi mukautetut kentät.
  6. Valitse Tallenna

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article