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公共部門的型錄與定價
使用「目錄與定價」定義和組織機構服務、維護標準與協商價格,並將服務與優惠與提供者建立關聯。
必要版本
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公共部門機構會維護其授權及資金的服務目錄。他們也會維護標準匯率,以及透過提供者契約協商的匯率。「目錄與定價」會將此資訊帶入 Salesforce,以便機構員工在管理福利、驗證發票、批准索賠和授權付款時,可以使用一致的服務與定價資料。
「目錄與定價」使用「產品目錄管理」來代表服務、將其組織為目錄、描述其屬性和指派比率。「公共部門」記錄會將這些服務與福利和服務提供者相關聯。
型錄與定價的運作方式
服務會儲存為產品。產品目錄會將相關服務分組,產品種類會組織目錄內的服務。您可以歸屬定義和分類,以提供服務特性的可重複使用描述。價目手冊代表費用排程,而價目手冊項目會使服務與其價格相關聯。
「提供者產品」和「福利產品」記錄會將目錄資訊連線至提供者和福利。這些記錄會一起提供服務交付、索賠、發票和付款的結構化資料。
例如,醫療照護機構可以定義:
- 定義服務: 建立諮詢服務、指派描述服務的屬性、將服務放入行為健康種類,並建立標準率。
- 設定遞送與付款:在個別費用排程中維護不同的契約匯率,然後將服務與符合資格的福利和提供服務的提供者產生關聯。
型錄與定價功能
Salesforce 管理員可以:
- 定義服務和可重複使用的服務屬性。
- 將服務組織為目錄、種類和子種類。
- 維護標準與提供者協商的費用排程。
- 將服務與涵蓋服務的優點建立關聯。
- 將服務與提供服務的提供者相關聯。
- 從 CSV 檔案匯入支援的目錄和定價記錄。
- 公共部門服務目錄資料模型
瞭解 Salesforce 記錄如何代表機構服務、目錄、比率、提供者和優點。 - 標準與已協商費用排程
使用個別的價目手冊來維護標準機構匯率,以及透過提供者契約或其他協議協商的匯率。 - 計畫您的服務目錄實作
在建立或匯入目錄之前,規劃您的機構識別、組織、描述和定價服務的方式。 - 型錄與定價設定先決條件
在設定「公共部門的型錄與定價」中的索賠提交之前,請先啟用設定、開啟相關功能並指派權限。決定您的機構如何識別服務、結構種類、模型屬性,以及區隔標準與協商費用排程。使用匯入範本之前,請先收集服務代碼和來源資料。 - 匯入服務目錄資料
使用「目錄與定價」範本匯入您的服務目錄資料。依相依順序匯入記錄,讓參照的記錄存在於相依記錄之前。
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