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Importation de barèmes et de tarifs de frais de service
Importez des barèmes de frais standard ou négociés en tant que catalogues de prix et associez des services à des tarifs en créant des entrées au catalogue de prix.
Avant de commencer, suivez les étapes mentionnées dans Prérequis de configuration du catalogue et de la tarification.
Remarque Les modèles de vente de produits sont facultatifs dans Gestion du catalogue de produits. N'en créez pas un uniquement pour importer un prix de service de base, sauf si une autre capacité de tarification activée l'exige.
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Dans Configuration, saisissez Paramètres Catalogue et importation dans Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres Catalogue et importation.
- Sélectionnez Télécharger les modèles CSV.
- Sélectionnez Télécharger dans le modèle Créer des catalogues de prix et des entrées au catalogue de prix.
- Complétez le modèle.
- Sélectionnez Accueil.
- Sélectionnez Importer les données.
- Dans le menu déroulant en regard de Importer, sélectionnez Importer en utilisant le modèle Moteur de traitement des données.
- Sélectionnez Charger des fichiers.
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Sélectionnez le fichier que vous avez créé précédemment,
Create_Pricebook_And_Pricebook_Entries.csv. - Sélectionnez Ouvrir.
- Sélectionnez Terminé.
- Sélectionnez la Définition du Moteur de traitement des données BulkCreatePricebookEntriesFromCSV.
- Sélectionnez Démarrer l'importation.
- Sélectionnez Ok.
Le barème des frais et les tarifs de service sont disponibles sous forme de catalogue de prix et d'entrées au catalogue de prix. Pour un barème de frais négocié, associez le catalogue de prix au contrat applicable en utilisant votre processus de gestion des contrats pris en charge.
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