詳細情報:
サービス手数料明細表とレートのインポート
標準または交渉済みの手数料明細表を価格表としてインポートし、価格表エントリを作成してサービスをレートに関連付けます。
開始する前に、「カタログおよび価格設定の前提条件」の手順を完了します。
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[設定] から、[クイック検索] に「カタログ & インポート設定」と入力し、[カタログ & インポート設定] を選択します。
- [Download CSV templates (CSV テンプレートをダウンロード)] を選択します。
- [Create Pricebooks and Pricebook Entries (価格表および価格表エントリの作成)] テンプレートから [ダウンロード] を選択します。
- テンプレートを入力します。
- [ホーム] を選択します。
- [データをインポート] を選択します。
- [Import (インポート)] の横にあるドロップダウンメニューから、[Import Using DPE Template (DPE テンプレートを使用してインポート)] を選択します。
- [Upload Files (ファイルをアップロード)] を選択します。
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前に作成したファイル (
Create_Pricebook_And_Pricebook_Entries.csv) を選択します。 - [開く] を選択します。
- [完了] を選択します。
- [DPE 定義] [BulkCreatePricebookEntriesFromCSV] を選択します。
- [Start Import (インポート開始)] を選択します。
- [OK] を選択します。
手数料明細表とサービス料率は、価格表と価格表エントリとして使用できます。交渉済みの手数料明細表の場合、サポートされている契約管理プロセスを使用して、価格表を該当する契約に関連付けます。
