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Importar agendas e taxas de tarifa de serviço
Importe agendas de taxas padrão ou negociadas como catálogos de preços e associe serviços a taxas criando entradas do catálogo de preços.
Antes de começar, conclua as etapas em Pré-requisitos de configuração de catálogo e precificação.
Nota Os modelos de venda de produto são opcionais no Gerenciamento de catálogo de produtos. Não crie um apenas para importar um preço de serviço básico, a menos que outro recurso de precificação ativado o exija.
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Em Configuração, insira Configurações de catálogo e importação em Busca rápida e selecione Configurações de catálogo e importação.
- Selecione Baixar modelos CSV.
- Selecione Baixar no modelo Criar catálogos de preços e entradas do catálogo de preços.
- Conclua o modelo.
- Selecione Início.
- Selecione Importar dados.
- No menu suspenso ao lado de Importar, selecione Importar usando modelo de DPE.
- Selecione Carregar arquivos.
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Selecione o arquivo que você criou anteriormente,
Create_Pricebook_And_Pricebook_Entries.csv. - Selecione Abrir.
- Selecione Concluído.
- Selecione a Definição de DPE BulkCreatePricebookEntriesFromCSV.
- Selecione Iniciar importação.
- Selecione Ok.
A agenda de taxas e as taxas de serviço estão disponíveis como um catálogo de preços e entradas do catálogo de preços. Para uma agenda de taxas negociada, associe o catálogo de preços ao contrato aplicável usando seu processo de gerenciamento de contrato com suporte.
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