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Importation de services en tant que produits
Importez des services d'agence en tant qu'enregistrements Produit réutilisables avant d'importer les attributions, les attributs ou les taux de catalogue qui s'y rapportent.
Avant de commencer, suivez les étapes mentionnées dans Prérequis de configuration du catalogue et de la tarification.
Utilisez un Code produit stable et unique comme code de service. Saisissez un nom et une description qui distinguent le service des services similaires, puis activez le Produit uniquement lorsque le service est prêt à être utilisé.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres Catalogue et importation dans Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres Catalogue et importation.
- Sélectionnez Télécharger les modèles CSV.
- Sélectionnez Télécharger dans le modèle Créer des produits et attribuer des attributs.
-
Complétez le modèle et enregistrez-le sous
Create_Service_Records.csv - Sélectionnez Accueil.
- Sélectionnez Importer les données.
- Dans le menu déroulant en regard de Importer, sélectionnez Importer en utilisant le modèle Moteur de traitement des données.
- Sélectionnez Charger des fichiers.
-
Sélectionnez le fichier que vous avez créé précédemment,
Create_Service_Records.csv. - Sélectionnez Ouvrir.
- Sélectionnez Terminé.
- Sélectionnez la Définition du Moteur de traitement des données BulkCreatePricebookEntriesFromCSV.
- Sélectionnez Démarrer l'importation.
- Sélectionnez Ok.
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