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Planificar su implementación de Catálogo de servicio
Planifique cómo identifica, organiza, describe y asigna precios a los servicios su agencia antes de crear o importar registros de catálogo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Identifique los programas, beneficios, proveedores, contratos y procesos de negocio que utilizan el catálogo. Documente cómo se utilizan los datos de catálogo en la autorización de servicio, la entrega de servicio, las reclamaciones, las facturas y los pagos.
Utilice un código de servicio gubernamental o industrial existente cuando uno cumpla los requisitos de la agencia. De lo contrario, establezca una convención de codificación coherente. No reutilice un código de servicio después de retirar un servicio.
Cree un producto reutilizable para un servicio en vez de duplicar el servicio para cada catálogo, proveedor, beneficio o programación de comisiones. Decida dónde almacenar cada tipo de información:
- Utilice campos de productos para la identidad y la descripción del servicio.
- Utilice atributos para características de servicio reutilizables.
- Utilice catálogos y categorías para organizar servicios.
- Utilice listas de precios y entradas de listas de precios para mantener programaciones y tarifas de comisiones.
- Utilice registros Producto de beneficio para asociar servicios con beneficios.
- Utilice registros Producto de proveedor para asociar servicios con proveedores.
Planificar catálogos y categorías de productos
Agrupe servicios por agencia, programa, dominio de servicio, origen de financiación u otro fin de negocio. Utilice categorías y subcategorías solo cuando ayuden a los usuarios a encontrar servicios o admitir requisitos de creación de reportes.
Utilice nombres de categoría distintos y predecibles y no cree categorías duplicadas para el mismo concepto de negocio. Un servicio puede pertenecer a múltiples catálogos o categorías, de modo que reutilice el mismo producto de servicio y cree las asignaciones de categorías requeridas.
Clasificaciones y atributos de servicio de planes
Utilice atributos para definir características de servicio que los administradores de Salesforce gestionan de forma coherente. Algunos ejemplos incluyen el tipo de entrega, la configuración de servicio y la duración del servicio. Agrupe atributos relacionados en categorías de atributos y utilice clasificaciones de productos cuando los grupos de servicios comparten un conjunto común de atributos.
Cree un atributo solo cuando la información no esté ya almacenada en un campo de producto o representada por una relación de Salesforce. Seleccione el tipo de datos apropiado para cada atributo.
Si un atributo cambia el precio de un servicio, determine si sus funciones de precios activadas admiten precios basados en atributos. Marque un atributo como que afecta al precio solo cuando el proceso de precios lo utiliza.
Planificar programaciones de comisiones estándar y negociadas
Utilice listas de precios para representar programaciones de comisiones y entradas de listas de precios para asociar servicios con tarifas. Antes de crear programaciones de comisiones, documente cómo selecciona la agencia la programación y el tipo aplicables.
- Utilice una programación de comisiones estándar para los tipos predeterminados establecidos por una agencia o autoridad gubernamental.
- Utilice una programación de comisiones negociada separada para tarifas establecidas a través de un contrato de proveedor u otro acuerdo.
