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Planification de votre implémentation du Catalogue de services
Planifiez comment votre agence identifie, organise, décrit et calcule le prix des services avant de créer ou d'importer des enregistrements de catalogue.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Identifiez les programmes, les garanties, les prestataires, les contrats et les processus métiers qui utilisent le catalogue. Documentez l'utilisation des données du catalogue dans l'autorisation de service, la livraison de service, les réclamations, les factures et les paiements.
Utilisez un code de service existant du gouvernement ou de l'industrie lorsqu'il répond aux exigences de l'agence. Sinon, établissez une convention de codage cohérente. Ne réutilisez pas un code de service après avoir retiré un service.
Créez un produit réutilisable pour un service plutôt que de dupliquer le service pour chaque catalogue, fournisseur, avantage ou barème de frais. Déterminez où stocker chaque type d'information :
- Utilisez des champs de produit pour l'identité et la description du service.
- Utilisez des attributs pour les caractéristiques de service réutilisables.
- Utilisez des catalogues et des catégories pour organiser les services.
- Utilisez des catalogues de prix et des entrées au catalogue de prix pour gérer les barèmes et les taux de frais.
- Utilisez des enregistrements Produit de garantie pour associer des services à des garanties.
- Utilisez des enregistrements Produit fournisseur pour associer des services à des prestataires.
Planification de catalogues et de catégories de produits
Regroupez les services par agence, programme, domaine de service, source de financement ou autre objet métier. Utilisez des catégories et des sous-catégories uniquement lorsqu'elles aident les utilisateurs à trouver des services ou prennent en charge les exigences de génération de rapports.
Utilisez des noms de catégories distincts et prévisibles, et ne créez pas de catégories dupliquées pour le même concept métier. Un service peut appartenir à plusieurs catalogues ou catégories. Par conséquent, réutilisez le même produit de service et créez les attributions de catégories requises.
Planification des attributs de service et des classifications
Utilisez des attributs pour définir des caractéristiques de service que les administrateurs Salesforce gèrent de façon cohérente. Par exemple, le type de livraison, le paramètre de service et la durée du service. Regroupez les attributs associés dans des catégories d'attributs et utilisez des classifications de produits lorsque des groupes de services partagent un ensemble commun d'attributs.
Créez un attribut uniquement lorsque les informations ne sont pas déjà stockées dans un champ de produit ou représentées par une relation Salesforce. Sélectionnez le type de données approprié pour chaque attribut.
Si un attribut change le prix d'un service, déterminez si vos capacités de tarification activées prennent en charge la tarification basée sur l'attribut. Marquez un attribut comme impactant le prix uniquement lorsque le processus de tarification l'utilise.
Planification de barèmes d'honoraires standard et négociés
Utilisez des catalogues de prix pour représenter des barèmes de frais et des entrées au catalogue de prix afin d'associer des services à des tarifs. Avant de créer des barèmes de frais, documentez comment l'agence sélectionne le barème et le tarif applicables.
- Utilisez un barème de frais standard pour les taux par défaut établis par une agence ou une autorité dirigeante.
- Utilisez un barème de frais négocié séparé pour les tarifs établis via un contrat de fournisseur ou un autre accord.
