サービスカタログ実装の計画
カタログレコードを作成またはインポートする前に、代理店がサービスを識別、整理、説明、価格設定する方法を計画します。
必要なエディション
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カタログを使用するプログラム、給付、提供者、契約、ビジネスプロセスを特定します。サービス承認、サービス提供、請求、請求書、支払でのカタログデータの使用方法を文書化します。
既存の政府サービスコードまたは業界サービスコードが政府機関の要件を満たしている場合に使用します。それ以外の場合は、一貫したコーディング規則を設定します。サービスの廃止後にサービスコードを再利用しないでください。
カタログ、提供者、給付、手数料明細表ごとにサービスを複製するのではなく、サービスに対して 1 つの再利用可能な商品を作成します。各種別の情報を保存する場所を決定します。
- サービスの ID と説明に商品項目を使用します。
- 再利用可能なサービス特性の属性を使用します。
- カタログとカテゴリを使用してサービスを整理します。
- 価格表と価格表エントリを使用して、手数料表とレートを管理します。
- 特典商品レコードを使用して、サービスを特典に関連付けます。
- プロバイダー商品レコードを使用して、サービスをプロバイダーに関連付けます。
商品カタログとカテゴリの計画
代理店、プログラム、サービスドメイン、資金調達元、その他のビジネス目的別にサービスをグループ化します。カテゴリとサブカテゴリは、ユーザーがサービスを見つけたり、レポート要件をサポートしたりする場合にのみ使用します。
明確で予測可能なカテゴリ名を使用し、同じビジネスコンセプトのカテゴリを重複して作成しないでください。サービスは複数のカタログまたはカテゴリに属することができるため、同じサービス商品を再利用して、必要なカテゴリ割り当てを作成します。
サービス属性および分類の計画
属性を使用して、Salesforce システム管理者が一貫して管理するサービスの特性を定義します。たとえば、配送種別、サービス設定、サービス期間などです。関連属性を属性カテゴリにグループ化し、サービスグループで共通の属性セットを共有する場合は商品分類を使用します。
情報が商品項目にまだ保存されていないか、Salesforce リレーションで表されていない場合にのみ、属性を作成します。属性ごとに適切なデータ型を選択します。
属性によってサービスの価格が変更される場合、有効化された価格設定で属性ベースの価格設定がサポートされているかどうかを確認します。価格設定プロセスで属性が使用される場合にのみ、価格に影響する属性としてマークします。
標準手数料表と交渉済み手数料表の計画
価格表を使用して手数料表と価格表エントリを表し、サービスをレートに関連付けます。手数料明細表を作成する前に、代理店が適用可能なスケジュールと料金を選択する方法を文書化します。
- 機関または監督機関によって設定されたデフォルトレートの標準手数料明細表を使用します。
- 提供者契約または別の契約で設定された料金には、個別の交渉済み料金表を使用します。
