Planlegge implementeringen av servicekatalogen
Planlegg hvordan agenturet identifiserer, organiserer, beskriver og priser tjenester før du oppretter eller importerer katalogposter.
Nødvendige utgaver
| Se støttede produktversjoner. |
Identifiser programmene, fordelene, leverandørene, kontraktene og forretningsprosessene som bruker katalogen. Dokumenter hvordan katalogdata brukes i tjenestegodkjenning, tjenestelevering, krav, fakturaer og betalinger.
Bruk en eksisterende tjenestekode for myndigheter eller bransjer når en oppfyller myndighetens krav. Ellers oppretter du en konsistent kodingskonvensjon. Ikke gjenbruk en tjenestekode etter at du har trukket tilbake en tjeneste.
Opprett ett gjenbrukbart produkt for en tjeneste i stedet for å duplisere tjenesten for hver katalog, leverandør, fordel eller godtgjørelsesplan. Bestem hvor hver type informasjon skal lagres:
- Bruk produktfelt til tjenestens identitet og beskrivelse.
- Bruk attributter til gjenbrukbare tjenesteegenskaper.
- Bruk kataloger og kategorier til å organisere tjenester.
- Bruk prislister og prislisteoppføringer til å vedlikeholde godtgjørelsesplaner og -satser.
- Bruk Benefit Product-poster til å knytte tjenester til fordeler.
- Bruk Leverandørprodukt-poster til å knytte tjenester til leverandører.
Planlegge produktkataloger og -kategorier
Grupper tjenester etter agentur, program, tjenestedomene, finansieringskilde eller et annet forretningsformål. Bruk kategorier og underkategorier bare når de hjelper brukere med å finne tjenester eller støtter rapporteringskrav.
Bruk distinkte og forutsigbare kategorinavn, og ikke opprett duplikatkategorier for samme forretningskonsept. En tjeneste kan tilhøre flere kataloger eller kategorier, så bruk det samme tjenesteproduktet på nytt og opprett de nødvendige kategoritildelingene.
Planlegge tjenesteattributter og -klassifiseringer
Bruk attributter til å definere tjenesteegenskaper som Salesforce-administratorer behandler konsekvent. Eksempler inkluderer leveringstype, tjenesteinnstilling og varighet. Grupper relaterte attributter i attributtkategorier, og bruk produktklassifiseringer når grupper av tjenester deler et felles sett av attributter.
Opprett et attributt bare når informasjonen ikke allerede er lagret i et produktfelt eller representert av en Salesforce-relasjon. Velg den riktige datatypen for hvert attributt.
Hvis et attributt endrer prisen til en tjeneste, må du finne ut om de aktiverte prisfunksjonene støtter attributtbasert prising. Merk et attributt som har en prisinnvirkning bare når prisprosessen bruker det.
Planlegge standard og forhandlede godtgjørelsesplaner
Bruk prislister til å representere godtgjørelsesplaner og prislisteoppføringer for å knytte tjenester til priser. Før du oppretter godtgjørelsesplaner må du dokumentere hvordan agenturet velger den aktuelle tidsplanen og frekvensen.
- Bruk en standard godtgjørelsesplan for standardsatser som er fastsatt av et agentur eller en myndighet.
- Bruk en separat avtalt godtgjørelsesplan for priser som er fastsatt gjennom en leverandørkontrakt eller en annen avtale.
