Du är här:
Planera din implementering av servicekatalog
Planera hur din organisation identifierar, organiserar, beskriver och prissätter tjänster innan du skapar eller importerar katalogposter.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
Identifiera de program, förmåner, leverantörer, kontrakt och verksamhetsprocesser som använder katalogen. Dokumentera hur katalogdata används i serviceauktorisering, serviceleverans, anspråk, fakturor och betalningar.
Använd en befintlig servicekod för myndigheter eller branscher när en uppfyller myndighetens krav. Upprätta annars en enhetlig kodningskonvention. Återanvänd inte en servicekod efter att en tjänst har dragits tillbaka.
Skapa en återanvändbar produkt för en tjänst istället för att duplicera tjänsten för varje katalog, leverantör, förmån eller avgiftsschema. Bestäm var varje typ av information ska lagras:
- Använd produktfält för tjänstens identitet och beskrivning.
- Använd attribut för återanvändbara serviceegenskaper.
- Använd kataloger och kategorier för att organisera tjänster.
- Använd prisböcker och prisbokposter för att upprätthålla avgiftsscheman och priser.
- Använd poster för förmånsprodukt för att associera tjänster med förmåner.
- Använd leverantörsproduktposter för att associera tjänster med leverantörer.
Planera produktkataloger och kategorier
Gruppera tjänster efter agentur, program, servicedomän, finansieringskälla eller annat verksamhetssyfte. Använd endast kategorier och underkategorier när de hjälper användare hitta tjänster eller stöder rapporteringskrav.
Använd unika och förutsägbara kategorinamn och skapa inte dubbletter av kategorier för samma affärskoncept. En tjänst kan tillhöra flera kataloger eller kategorier, så återanvänd samma serviceprodukt och skapa de kategoritilldelningar som behövs.
Planera serviceattribut och klassificeringar
Använd attribut för att definiera serviceegenskaper som Salesforce-administratörer hanterar enhetligt. Exempel inkluderar leveranstyp, serviceinställning och servicelängd. Gruppera relaterade attribut i attributkategorier och använd produktklassificeringar när grupper av tjänster delar en gemensam uppsättning attribut.
Skapa endast ett attribut när informationen inte redan är lagrad i ett produktfält eller representerad av en Salesforce-relation. Välj lämplig datatyp för varje attribut.
Om ett attribut ändrar en tjänsts pris, avgör om din aktiverade prissättning har stöd för attributbaserad prissättning. Markera ett attribut som prispåverkande endast när prissättningsprocessen använder det.
Planera standardavgiftsscheman och förhandlade avgiftsscheman
Använd prisböcker för att representera avgiftsplaner och prisbokposter för att associera tjänster med priser. Innan du skapar avgiftsscheman, dokumentera hur byrån väljer det tillämpliga schemat och taxan.
- Använd en standardavgiftstabell för standardpriser som fastställts av en myndighet eller styrande myndighet.
- Använd en separat förhandlad avgiftstabell för priser som upprättats genom ett leverantörskontrakt eller ett annat avtal.
