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计划服务目录实施
在创建或导入目录记录之前，计划您的代理如何识别、组织、描述和定价服务。
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确定使用目录的计划、好处、提供商、合同和业务流程。记录如何在服务授权、服务交付、索赔、发票和付款中使用目录数据。
在满足机构要求时使用现有政府或行业服务代码。否则，建立一致的编码约定。停用服务后，不要重复使用服务代码。
为服务创建一个可重复使用的产品，而不是为每个目录、提供商、福利或费用表重复服务。决定每种类型的信息的存储位置：
- 将产品字段用于服务的身份和描述。
- 使用可重用服务特征的属性。
- 使用目录和类别来组织服务。
- 使用价格手册和价格手册条目来维护费用计划和费率。
- 使用福利产品记录将服务与福利相关联。
- 使用提供商产品记录将服务与提供商相关联。
计划产品目录和类别
按机构、计划、服务域、资金来源或其他业务目的对服务进行分组。仅在帮助用户查找服务或支持报告要求时使用类别和子类别。
使用不同和可预测的类别名称，不要为相同的业务概念创建重复的类别。服务可以属于多个目录或类别，因此重复使用相同的服务产品并创建所需的类别分配。
备注 目录和类别分配会组织服务，但不确定服务资格、福利覆盖范围或费率。使用提供商产品记录指定提供商可以提供哪些服务，使用福利产品记录指定福利涵盖哪些服务，使用价格手册和价格手册条目定义适用费率。
计划服务属性和分类
使用属性定义 Salesforce 管理员一致管理的服务特征。示例包括交付类型、服务设置和服务持续时间。将相关属性分组为属性类别，并在服务组共享一组共同属性时使用产品分类。
仅在信息尚未存储在产品字段中或由 Salesforce 关系表示时创建属性。为每个属性选择适当的数据类型。
如果属性更改服务的价格，请确定启用的定价功能是否支持基于属性的定价。仅在定价流程使用属性时，才将其标记为影响价格。
计划标准和协商费用计划
使用价格手册表示费用表，使用价格手册条目将服务与费率相关联。在创建费用计划之前，请记录代理如何选择适用的计划和费率。
- 使用机构或管理机构制定的默认费率标准费用表。
- 对于通过提供商合同或其他协议确定的费率，使用单独的协议费用表。
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