breadcrumbDescription
Opret forløb for at generere betalingsinstruktioner
Opret et registreringsudløst forløb, der genererer betalingsinstruktioner, når en fordring, betalingsanmodning eller fordeludbetaling opfylder dine kriterier.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette et forretningsautomatiseringsforløb: | Administrer forløb |
Opret et separat forløb for hvert objekt: Fordring, Betalingsanmodning eller Fordringsudbetaling. Du definerer de kriterier, der udløser hvert forløb. Du kan f.eks. udløse forløbet, når en registrerings status ændres til Godkendt.
Gentag denne procedure for hvert objekt, du planlægger at generere betalingsinstruktioner for.
Opret et registreringsudløst forløb
-
Opret et registreringsudløst forløb.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Klik på Nyt forløb.
- I vinduet Nye automatiseringer skal du vælge Registreringsudløst forløb.
-
Konfigurer startelementet.
- Angiv enten krav, fordelsudbetaling eller betalingsanmodning som objektnavnet.
- Under Konfigurer udløser skal du vælge En registrering opdateres. For Fordelsudbetaling skal du vælge En registrering er oprettet.
-
Angiv indtastningsbetingelser.
- Vælg Alle betingelser er opfyldt (OG).
- Foretag dine valg for Felt, Operator og Værdi. Hvis du f.eks. vil udløse forløbet, når registreringsstatussen ændres til Godkendt, skal du indstille Felt til Status, Operator til Er lig med og Værdi til Godkendt.
- For Hvornår skal forløbet køres for opdaterede registreringer skal du vælge Kun når en registrering opdateres, så den opfylder kriteriekrav.
- Under Optimer forløb skal du vælge Handlinger og relaterede registreringer.
- Klik på Gem.
- Giv forløbet et navn og eventuelt en beskrivelse, og klik på Gem.
Føj et tildelingselement til forløbet
Brug et tildelingselement til at tilknytte tilpassede felter fra den udløsende registrering til felter på betalingsinstruktionen. To Apex typer lagrer input for tilpassede værdier:
ConnectApi.CustomValuesInputRepresentationindeholder en liste med navnet "værdier", hvor hver post er af typenConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentationindeholder to strengfelter: fieldName og værdi.
- Opret en ny variabel til at repræsentere tilpassede værdier af typen ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
- Opret en ny variabel for hvert tilpasset tilknyttet felt af typen ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
-
I tildelingselementet skal du tildele hver tilknyttet feltvariabels feltnavn til strengnavnet på feltet på den betalingsinstruktion, du vil udfylde. F.eks.
customField__c. - Tildel variablens værdifelt til den ønskede værdi.
Gentag disse trin for hvert tilpasset tilknyttet felt. Føj derefter alle feltvariablerne til den tilpassede værdivariablers values ved brug af add-operatoren.
Føj handlingen Generer betalingsinstruktioner til forløbet
- I forløbsdiagrammet under feltet med navnet Registreringsudløst forløb skal du klikke på +-tegnet.
- I feltet Tilføj element skal du skrive Generer betalingsinstruktioner.
- For Betegnelse skal du angive Generer betalingsinstruktioner.
-
Angiv inputværdier.
- I feltet Registrerings-id skal du vælge det udløsende objekt og derefter vælge registrerings-id-feltet. Hvis f.eks. dit forløb er baseret på Skade, skal du vælge TriggeringClaim > Skades-id.
- Aktiver afsnittet Tilpassede værdier. I feltet Ressourcer skal du vælge Ny ressource.
- For Ressourcetype skal du vælge Variabel.
- For API-navn skal du tildele et navn til input for tilpassede værdier.
- For Datatype skal du vælge Apex-defineret.
- For Apex-klasse skal du skrive ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation og derefter klikke på Udført.
- Gem og aktiver forløbet.
Sørg for, at dine udløserkriterier ikke resulterer i dubletbetalingsinstruktioner. I f.eks. et Social forsikring, hvor både objekterne Fordring og Fordringsudbetaling bruges, skal du konfigurere forløbet kun for fordelsudbetalingsregistreringen, ikke fordringsregistreringen.
