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Dokumentation für den öffentlichen Sektor
Erstellen von Flows zum Generieren von Zahlungsanweisungen

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Erstellen von Flows zum Generieren von Zahlungsanweisungen

Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, der Zahlungsanweisungen generiert, wenn ein Anspruch, eine Zahlungsanforderung oder eine Vorteilsauszahlung Ihre Kriterien erfüllt.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Geschäftsautomatisierungs-Flows: Flows verwalten

Erstellen Sie einen separaten Flow für jedes Objekt: Anspruch, Zahlungsanforderung oder Vorteilsauszahlung. Sie definieren die Kriterien, die jeden Flow auslösen. Beispielsweise können Sie den Flow auslösen, wenn der Status eines Datensatzes zu "Genehmigt" geändert wird.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Objekt, für das Sie Zahlungsanweisungen generieren möchten.

Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows

  1. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
    2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
    3. Wählen Sie im Fenster "Neue Automatisierungen" die Option Durch Datensätze ausgelöster Flow aus.
  2. Konfigurieren Sie das Startelement.
    1. Geben Sie entweder Anspruch, Leistungsauszahlung oder Zahlungsanforderung als Objektnamen ein.
    2. Wählen Sie unter "Auslöser konfigurieren" die Option Ein Datensatz wird aktualisiert aus. Wählen Sie für "Leistungsauszahlung" die Option Ein Datensatz wird erstellt aus.
  3. Legen Sie Eintrittsbedingungen fest.
    1. Wählen Sie Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
    2. Treffen Sie Ihre Auswahl für "Feld", "Operator" und "Wert". Wenn Sie den Flow beispielsweise auslösen möchten, wenn der Datensatzstatus zu "Genehmigt" geändert wird, legen Sie "Feld" auf "Status", "Operator" auf "Gleich" und "Wert" auf "Genehmigt" fest.
    3. Wählen Sie für "Wann soll der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt werden?" die Option Nur wenn ein Datensatz aktualisiert wird, um die Kriterienanforderungen zu erfüllen aus.
    4. Wählen Sie unter "Flow optimieren" die Option Aktionen und verwandte Datensätze aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Geben Sie dem Flow einen Namen und optional eine Beschreibung und klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen eines Zuweisungselements zum Flow

Verwenden Sie ein Zuweisungselement, um Feldern in der Zahlungsanweisung benutzerdefinierte Felder aus dem auslösenden Datensatz zuzuordnen. Zwei Apex Typen speichern die Eingabe benutzerdefinierter Werte:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation enthält eine Liste mit dem Namen "Werte", wobei jeder Eintrag vom Typ ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation ist.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation enthält zwei Zeichenfolgenfelder: fieldName und Wert.
  1. Erstellen Sie eine neue Variable, die benutzerdefinierte Werte vom Typ ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation darstellt.
  2. Erstellen Sie eine neue Variable für jedes benutzerdefinierte zugeordnete Feld vom Typ ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. Weisen Sie im Zuweisungselement den Feldnamen der einzelnen zugeordneten Feldvariablen dem Zeichenfolgennamen des Felds in der Zahlungsanweisung zu, das ausgefüllt werden soll. Beispiel: customField__c.
  4. Weisen Sie das Wertfeld der Variablen dem gewünschten Wert zu.

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes benutzerdefinierte zugeordnete Feld. Fügen Sie dann mithilfe des Operators add alle Feldvariablen zur values der Variablen für benutzerdefinierte Werte hinzu.

Hinzufügen der Aktion "Zahlungsanweisungen generieren" zum Flow

  1. Klicken Sie im Flussdiagramm unter dem Feld "Durch Datensatz ausgelöster Flow" auf das Pluszeichen.
  2. Geben Sie im Feld Element hinzufügen den Text Zahlungsanweisungen generieren ein.
  3. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Zahlungsanweisungen generieren ein.
  4. Legen Sie Eingabewerte fest.
    1. Wählen Sie im Feld "Datensatz-ID" das auslösende Objekt und dann das Feld "Datensatz-ID" aus. Wenn Ihr Flow beispielsweise auf "Anspruch" basiert, wählen Sie "TriggeringClaim" > "Anspruchs-ID" aus.
    2. Aktivieren Sie den Abschnitt "Benutzerdefinierte Werte". Wählen Sie im Ressourcenfeld Neue Ressource aus.
    3. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
    4. Weisen Sie für "API-Name" einen Namen für die Eingabe benutzerdefinierter Werte zu.
    5. Wählen Sie Apex-definiert als Datentyp aus.
    6. Geben Sie für "Apex Class" (Apex-Klasse) ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation ein und klicken Sie dann auf Fertig.
  5. Speichern und aktivieren Sie den Flow.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Auslösekriterien nicht zu doppelten Zahlungsanweisungen führen. Konfigurieren Sie beispielsweise in einem Szenario der Sozialversicherung, in dem die Objekte "Anspruch" und "Leistungsauszahlung" verwendet werden, den Flow nur für den Datensatz für die Vorteilsauszahlung, nicht für den Anspruchsdatensatz.

 
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