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            Crear flujos para generar instrucciones de pago

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            Crear flujos para generar instrucciones de pago

            Cree un flujo desencadenado por registro que genere instrucciones de pago cuando una reclamación, solicitud de pago o desembolso de beneficios cumpla sus criterios.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un flujo de automatización comercial: Gestionar flujos

            Cree un flujo separado para cada objeto: Reclamación, Solicitud de pago o Desembolso de beneficio. Usted define los criterios que desencadenan cada flujo. Por ejemplo, puede desencadenar el flujo cuando el estado de un registro cambia a Aprobado.

            Repita este procedimiento para cada objeto para el que planifique generar instrucciones de pago.

            Crear un flujo desencadenado por registro

            1. Cree un flujo desencadenado por registro.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
              2. Haga clic en Nuevo flujo.
              3. En la ventana Nuevas automatizaciones, seleccione Flujo desencadenado por registro.
            2. Configure el elemento Inicio.
              1. Introduzca Reclamación, Desembolso de beneficios o Solicitud de pago como el nombre del objeto.
              2. Bajo Configurar desencadenador, seleccione Se actualiza un registro. Para Desembolso de beneficios, seleccione Se crea un registro.
            3. Establezca condiciones de entrada.
              1. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              2. Realice sus selecciones para Campo, Operador y Valor. Por ejemplo, para desencadenar el flujo cuando el estado del registro cambia a Aprobado, establezca Campo en Estado, Operador en Es igual a y Valor en Aprobado.
              3. Para Cuándo ejecutar el flujo para registros actualizados, seleccione Solo cuando un registro se actualiza para cumplir requisitos de criterios.
              4. Bajo Optimizar flujo, seleccione Acciones y registros relacionados.
            4. Haga clic en Guardar.
            5. Asigne un nombre al flujo y opcionalmente una descripción y haga clic en Guardar.

            Agregar un elemento Asignación al flujo

            Utilice un elemento de asignación para asignar campos personalizados desde el registro que desencadena a campos en la instrucción de pago. Dos tipos definidos por Apex almacenan la entrada de valores personalizados:

            • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation contiene una lista denominada "valores", siendo cada entrada del tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
            • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation contiene dos campos de cadena: fieldName y value.
            1. Cree una nueva variable para representar valores personalizados del tipo ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
            2. Cree una nueva variable para cada campo asignado personalizado del tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
            3. En el elemento de asignación, asigne el nombre de campo de cada variable de campo asignada al nombre de cadena del campo en la instrucción de pago que desea rellenar. Por ejemplo, customField__c.
            4. Asigne el campo de valor de la variable al valor que desee.

            Repita estos pasos para cada campo asignado personalizado. A continuación, agregue todas las variables de campo a la lista de values de la variable de valores personalizados utilizando el operador add.

            Agregar la acción Generar instrucciones de pago al flujo

            1. En el diagrama de flujo, bajo el cuadro etiquetado Flujo desencadenado por registro, haga clic en el signo +.
            2. En el campo Agregar elemento, introduzca Generar instrucciones de pago.
            3. En Etiqueta, introduzca Generar instrucciones de pago.
            4. Establezca valores de entrada.
              1. En el campo Id. de registro, seleccione el objeto desencadenante y luego seleccione el campo Id. de registro. Por ejemplo, si su flujo se basa en Reclamación, seleccione TriggeringClaim > Id. de reclamación.
              2. Active la sección Valores personalizados. En el cuadro de recursos, seleccione Nuevo recurso.
              3. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              4. Para Nombre de API, asigne un nombre para la entrada de valores personalizados.
              5. Para Tipo de datos, seleccione Definido por Apex.
              6. Para Clase Apex, introduzca ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation y luego haga clic en Listo.
            5. Guarde y active el flujo.

            Asegúrese de que sus criterios de desencadenador no dan como resultado instrucciones de pago duplicadas. Por ejemplo, en un escenario Seguro social donde se utilizan los objetos Reclamación y Desembolso de beneficios, configure el flujo solo para el registro de desembolso de beneficios, no el registro de reclamación.

             
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