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Crear flujos para generar instrucciones de pago

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Crear flujos para generar instrucciones de pago

Cree un flujo desencadenado por registro que genere instrucciones de pago cuando una reclamación, una solicitud de pago o un desembolso de beneficios cumpla sus criterios.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear un flujo de automatización de negocio: Gestionar flujos

Cree un flujo separado para cada objeto: Reclamación, Solicitud de pago o Desembolso de beneficio. Usted define los criterios que desencadenan cada flujo. Por ejemplo, puede desencadenar el flujo cuando el estado de un registro cambia a Aprobado.

Repita este procedimiento para cada objeto para el que planifique generar instrucciones de pago.

Crear un flujo desencadenado por registro

  1. Cree un flujo desencadenado por registro.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
    2. Haga clic en Nuevo flujo.
    3. En la ventana Nuevas automatizaciones, seleccione Flujo desencadenado por registro.
  2. Configure el elemento Inicio.
    1. Ingrese Reclamación, Desembolso de beneficio o Solicitud de pago como el nombre del objeto.
    2. Bajo Configurar desencadenador, seleccione Un registro se actualiza. Para Desembolso de beneficio, seleccione Se crea un registro.
  3. Establezca condiciones de entrada.
    1. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
    2. Realice sus selecciones para Campo, Operador y Valor. Por ejemplo, para desencadenar el flujo cuando el estado del registro cambia a Aprobado, establezca Campo en Estado, Operador en Es igual a y Valor en Aprobado.
    3. Para Cuándo ejecutar el flujo para registros actualizados, seleccione Solo cuando un registro se actualiza para cumplir requisitos.
    4. Bajo Optimizar flujo, seleccione Acciones y registros relacionados.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Asigne al flujo un nombre y opcionalmente una descripción y haga clic en Guardar.

Agregar un elemento de asignación al flujo

Utilice un elemento de asignación para asignar campos personalizados desde el registro desencadenante a campos en la instrucción de pago. Dos tipos definidos por Apex almacenan la entrada de valores personalizados:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation contiene una lista denominada "valores", siendo cada entrada del tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation contiene dos campos de cadena: fieldName y value.
  1. Cree una nueva variable para representar valores personalizados del tipo ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Cree una nueva variable para cada campo asignado personalizado del tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. En el elemento de asignación, asigne el nombre de campo de cada variable de campo asignado al nombre de cadena del campo en la instrucción de pago que desea rellenar. Por ejemplo, customField__c.
  4. Asigne el campo de valor de la variable al valor que desee.

Repita estos pasos para cada campo asignado personalizado. Luego agregue todas las variables de campo a la lista de values de la variable de valores personalizados utilizando el operador add.

Agregar la acción Generar instrucciones de pago al flujo

  1. En el diagrama de flujo, bajo el cuadro etiquetado Flujo desencadenado por registro, haga clic en el signo +.
  2. En el campo Agregar elemento, ingrese Generar instrucciones de pago.
  3. Para Etiqueta, ingrese Generar instrucciones de pago.
  4. Establezca Valores de entrada.
    1. En el campo Id. de registro, seleccione el objeto desencadenante y luego seleccione el campo Id. de registro. Por ejemplo, si su flujo se basa en Reclamación, seleccione TriggeringClaim > Id. de reclamación.
    2. Active la sección Valores personalizados. En el cuadro de recursos, seleccione Nuevo recurso.
    3. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
    4. Para Nombre de API, asigne un nombre para la entrada de valores personalizados.
    5. Para Tipo de datos, seleccione Definido por Apex.
    6. Para Clase Apex, ingrese ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation y, a continuación, haga clic en Listo.
  5. Guarde y active el flujo.

Asegúrese de que sus criterios de desencadenador no dan como resultado instrucciones de pago duplicadas. Por ejemplo, en un escenario Seguro social donde se utilizan los objetos Reclamación y Desembolso de beneficio, configure el flujo solo para el registro de desembolso de beneficio, no el registro de reclamación.

 
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