Loading
Kulkujen luominen maksujen ohjeiden luomiseksi

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Julkinen sektori

Kulkujen luominen maksujen ohjeiden luomiseksi

Luo tietueiden käynnistämä kulku, joka luo maksun ohjeita, kun korvausvaatimus, maksupyyntö tai etujen maksaminen täyttää ehtosi.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Liiketoiminnan automatisointikulun luominen: Kulkujen hallintaoikeus

Luo jokaiselle objektille erillinen kulku: Korvausvaatimus, Maksupyyntö tai Edun maksaminen. Sinä määrität ehdot, jotka käynnistävät kunkin kulun. Voit esimerkiksi käynnistää kulun, kun tietueen tilaksi muuttuu Hyväksytty.

Toista tämä toimenpide jokaiselle objektille, jolle aiot luoda maksujen ohjeita.

Tietueiden käynnistämän kulun luominen

  1. Luo tietueiden käynnistämä kulku.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
    2. Napsauta Uusi kulku.
    3. Valitse Uusi automatisointi -ikkunasta tietueiden käynnistämä kulku.
  2. Määritä Alku-elementti.
    1. Syötä objektin nimeksi joko korvausvaatimus, edun maksaminen tai maksupyyntö.
    2. Valitse Määritä käynnistin -osiosta Tietue päivitetään. Valitse Benefit Disbursement -arvoksi Tietue luodaan.
  3. Määritä syöttöehdot.
    1. Valitse Kaikki ehdot täyttyvät (AND).
    2. Tee valintasi kentälle, operaattorille ja arvolle. Jos haluat esimerkiksi käynnistää kulun, kun tietueen tilaksi muuttuu Hyväksytty, määritä kentäksi Tila, operaattoriksi Yhtä kuin ja arvoksi Hyväksytty.
    3. Valitse Milloin kulku suoritetaan päivitetyille tietueille -asetukseksi vain, kun tietue päivitetään täyttämään ehtojen vaatimukset.
    4. Valitse Optimoi kulku -osiosta Toiminnot ja niihin liittyvät tietueet.
  4. Napsauta Tallenna.
  5. Anna kululle nimi ja halutessasi kuvaus ja napsauta Tallenna.

Kohdistuselementin lisääminen kulkuun

Käytä kohdistuselementtiä kartoittaaksesi mukautettuja kenttiä käynnistäneestä tietueesta maksun ohjeiden kenttiin. Kaksi Apexin määrittämää tyyppiä sisältävät mukautettuja arvoja:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation sisältää luettelon nimeltään "arvot", jonka tyyppi on ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation sisältää kaksi merkkijonokenttää: fieldName ja arvo.
  1. Luo uusi muuttuja, joka edustaa mukautettuja arvoja, joiden tyyppi on ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Luo uusi muuttuja jokaiselle mukautetulle kentälle, jonka tyyppi on ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. Kohdistus-elementissä voit kohdistaa kunkin kartoitetun kentän muuttujan kentän nimen maksun ohjeen merkkijononimeen, jonka haluat täyttää. Esimerkiksi customField__c.
  4. Kohdista muuttujan arvo -kenttä haluamaasi arvoon.

Toista nämä vaiheet jokaiselle mukautetulle kentälle. Lisää sitten kaikki kenttämuuttujat mukautettujen arvojen muuttujan values-luetteloon käyttämällä lisää-operaattoria.

Luo maksuohjeet -toiminnon lisääminen kulkuun

  1. Napsauta kulkukaavion Tietueiden käynnistämä kulku -kentästä +-merkkiä.
  2. Syötä Lisää elementti -kenttään Luo maksun ohjeet.
  3. Syötä Otsikko-kenttään Luo maksun ohjeet.
  4. Määritä input-arvot.
    1. Valitse Käynnistä objekti Tietueen tunnus -kentästä ja valitse Tietueen tunnus -kenttä. Jos kulkusi perustuu esimerkiksi korvausvaatimukseen, valitse TriggeringClaim > Korvausvaatimuksen tunnus.
    2. Ota Mukautetut arvot -osio käyttöön. Valitse Resurssit-ruudusta Uusi resurssi.
    3. Valitse resurssityypiksi Muuttuja.
    4. Anna API-nimelle nimi mukautettujen arvojen input-arvolle.
    5. Valitse datatyypiksi Apexin määrittämä.
    6. Syötä Apex-luokaksi ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation ja napsauta sitten Valmis.
  5. Tallenna ja aktivoi kulku.

Varmista, että käynnistimen ehdot eivät johda identtisiin maksun ohjeisiin. Jos esimerkiksi Sosiaalivakuutus-skenaariossa käytetään Korvausvaatimus- ja Edun maksaminen -objekteja, määritä kulku vain etuuksien maksutietueelle, äläkä korvausvaatimustietueelle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article