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Creazione di flussi per generare istruzioni di pagamento

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Creazione di flussi per generare istruzioni di pagamento

Creare un flusso attivato da record che genera istruzioni di pagamento quando una richiesta, una richiesta di pagamento o l'erogazione di una prestazione soddisfa i criteri.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un flusso di automazione aziendale: Gestisci flusso

Creare un flusso separato per ogni oggetto: Richiesta, richiesta di pagamento o erogazione del vantaggio. Si definiscono i criteri che attivano ogni flusso. Ad esempio, è possibile attivare il flusso quando lo stato di un record diventa Approvato.

Ripetere questa procedura per ogni oggetto per cui si prevede di generare istruzioni di pagamento.

Creazione di un flusso attivato da record

  1. Creare un flusso attivato da record.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
    2. Fare clic su Nuovo flusso.
    3. Nella finestra Nuove automazioni, selezionare Flusso attivato da record.
  2. Configurare l'elemento iniziale.
    1. Immettere Richiesta, Erogazione vantaggio o Richiesta di pagamento come nome oggetto.
    2. In Configura trigger, selezionare Un record viene aggiornato. Per Erogazione vantaggio, selezionare Viene creato un record.
  3. Impostare le condizioni di immissione.
    1. Selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
    2. Eseguire le selezioni per Campo, Operatore e Valore. Ad esempio, per attivare il flusso quando lo stato del record diventa Approvato, impostare Campo su Stato, Operatore su Uguale a e Valore su Approvato.
    3. Per Quando eseguire il flusso per i record aggiornati, selezionare Solo quando un record viene aggiornato per soddisfare i requisiti dei criteri.
    4. In Ottimizza flusso, selezionare Azioni e record correlati.
  4. Fai clic su Salva.
  5. Assegnare al flusso un nome ed eventualmente una descrizione e fare clic su Salva.

Aggiunta di un elemento Assegnazione al flusso

Utilizzare un elemento assegnazione per mappare i campi personalizzati dal record di attivazione ai campi dell'istruzione di pagamento. Due tipi definiti da Apex memorizzano l'input dei valori personalizzati:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation contiene un elenco denominato "valori", con ogni voce di tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation contiene due campi stringa: fieldName e value.
  1. Creare una nuova variabile per rappresentare valori personalizzati di tipo ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Creare una nuova variabile per ogni campo mappato personalizzato di tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. Nell'elemento Assegnazione, assegnare il nome di campo di ogni variabile di campo mappato al nome stringa del campo nell'istruzione di pagamento che si desidera compilare. Ad esempio, customField__c.
  4. Assegnare il campo valore della variabile al valore desiderato.

Ripetere questi passaggi per ogni campo mappato personalizzato. Quindi, aggiungere tutte le variabili di campo all'elenco values della variabile di valori personalizzati utilizzando l'operatore add.

Aggiunta dell'azione Genera istruzioni di pagamento al flusso

  1. Nel diagramma di flusso, nella casella con etichetta Flusso attivato da record, fare clic sul segno +.
  2. Nel campo Aggiungi elemento, immettere Genera istruzioni pagamento.
  3. Per Etichetta, immettere Genera istruzioni pagamento.
  4. Impostare i valori di input.
    1. Nel campo ID record, selezionare l'oggetto di attivazione e quindi selezionare il campo ID record. Ad esempio, se il flusso è basato su Richiesta, selezionare TriggeringClaim > ID richiesta.
    2. Abilitare la sezione Valori personalizzati. Nella casella delle risorse, selezionare Nuova risorsa.
    3. Per Tipo di risorsa, selezionare Variabile.
    4. Per Nome API, assegnare un nome per l'input dei valori personalizzati.
    5. Per Tipo di dati, selezionare Definito Apex.
    6. Per Classe Apex, immettere ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation e quindi fare clic su Fatto.
  5. Salva e attiva il flusso.

Assicurarsi che i criteri di attivazione non generino istruzioni di pagamento duplicate. Ad esempio, in uno scenario di Assicurazione sociale in cui vengono utilizzati sia l'oggetto Richiesta che l'oggetto Esborso prestazioni, configurare il flusso solo per il record Esborso prestazioni, non per il record Richiesta.

 
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