Loading
Stromen maken om betalingsinstructies te genereren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Openbare sector

Stromen maken om betalingsinstructies te genereren

Maak een door records geactiveerde stroom die betalingsinstructies genereert wanneer een claim, betalingsverzoek of uitkering aan uw criteria voldoet.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een bedrijfsautomatiseringsstroom maken: Stromen beheren

Maak een afzonderlijke stroom voor elk object: Claim, Betalingsverzoek of Uitbetaling van voordeel. U definieert de criteria die elke stroom activeren. U kunt de stroom bijvoorbeeld activeren wanneer de status van een record verandert in Goedgekeurd.

Herhaal deze procedure voor elk object waarvoor u betalingsinstructies wilt genereren.

Een door records geactiveerde stroom maken

  1. Een door records geactiveerde stroom maken.
    1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
    2. Klik op Nieuwe stroom.
    3. Selecteer in het venster Nieuwe automatiseringen Door records geactiveerde stroom.
  2. Configureer het element Start.
    1. Geef Claim, Uitbetaling van voordeel of Betaalverzoek op als de objectnaam.
    2. Selecteer onder Trigger configureren Een record wordt bijgewerkt. Selecteer bij Uitbetaling van voordeel Een record wordt gemaakt.
  3. Stel invoervoorwaarden in.
    1. Selecteer Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
    2. Maak uw selecties voor Veld, Operator en Waarde. Als u de stroom bijvoorbeeld wilt activeren wanneer de recordstatus verandert in Goedgekeurd, stelt u Veld in op Status, Operator op Is gelijk aan en Waarde op Goedgekeurd.
    3. Selecteer bij Wanneer de stroom uitvoeren voor bijgewerkte records Alleen wanneer een record wordt bijgewerkt om aan criteriavereisten te voldoen.
    4. Selecteer onder Stroom optimaliseren Acties en gerelateerde records.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Geef de stroom een naam en eventueel een beschrijving en klik op Opslaan.

Een toewijzingselement toevoegen aan de stroom

Gebruik een toewijzingselement om aangepaste velden uit de activerende record toe te wijzen aan velden in de betalingsinstructie. Twee door Apex gedefinieerde typen slaan de invoer van aangepaste waarden op:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation bevat een lijst met de naam "waarden", waarbij elke ingang van het type ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation is.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation bevat twee tekenreeksvelden: fieldName en waarde.
  1. Maak een nieuwe variabele om aangepaste waarden van het type ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation te vertegenwoordigen.
  2. Maak een nieuwe variabele voor elk aangepast toegewezen veld van het type ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. Wijs in het toewijzingselement de veldnaam van elke toegewezen-veldvariabele toe aan de tekenreeksnaam van het veld in de betalingsinstructie die u wilt invullen. Bijvoorbeeld customField__c.
  4. Wijs het waardeveld van de variabele toe aan de gewenste waarde.

Herhaal deze stappen voor elk aangepast toegewezen veld. Voeg vervolgens alle veldvariabelen toe aan de values van de variabele voor aangepaste waarden met behulp van de operator toevoegen.

De actie Betalingsinstructies genereren toevoegen aan de stroom

  1. Klik in het stroomdiagram onder het vak Door record geactiveerde stroom op het teken +.
  2. Geef in het veld Element toevoegen Betalingsinstructies genereren op.
  3. Geef bij Label Betalingsinstructies genereren op.
  4. Stel invoerwaarden in.
    1. Selecteer in het veld Record-ID het activerende object en selecteer vervolgens het veld Record-ID. Als uw stroom bijvoorbeeld is gebaseerd op Claim, selecteert u TriggeringClaim > Claim-ID.
    2. Schakel de sectie Aangepaste waarden in. Selecteer Nieuwe resource in het vak Resources.
    3. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
    4. Wijs bij API-naam een naam toe voor de invoer van aangepaste waarden.
    5. Selecteer bij Gegevenstype Apex gedefinieerd.
    6. Geef bij Apex Class ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation op en klik vervolgens op Gereed.
  5. Sla de stroom op en activeer deze.

Zorg ervoor dat uw triggercriteria niet resulteren in dubbele betalingsinstructies. In een scenario voor Sociale verzekeringen waarin zowel de objecten Claim als Uitbetaling van uitkering worden gebruikt, configureert u de stroom bijvoorbeeld alleen voor de record Uitbetaling van uitkering, niet voor de record Claim.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article