Loading
Opprette flyter for å generere betalingsinstruksjoner

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Offentlig sektor

Opprette flyter for å generere betalingsinstruksjoner

Opprett en postutløst flyt som genererer betalingsinstruksjoner når et krav, en betalingsforespørsel eller en fordelutbetaling oppfyller kriteriene dine.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å opprette en forretningsautomatiseringsflyt: Behandle flyter

Opprett en separat flyt for hvert objekt: Krav, Betalingsforespørsel eller Fordelsutbetaling. Du definerer kriteriene som skal utløse hver flyt. Du kan for eksempel utløse flyten når statusen til en post endres til Godkjent.

Gjenta denne prosedyren for hvert objekt du planlegger å generere betalingsinstruksjoner for.

Opret et registreringsudløst forløb

  1. Opprett en postutløst flyt.
    1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
    2. Klikk på Ny flyt.
    3. Velg Postutløst flyt i vinduet Nye automatiseringer.
  2. Konfigurer Start-elementet.
    1. Oppgi enten krav, fordelutbetaling eller betalingsforespørsel som objektnavn.
    2. Velg En post oppdateres under Konfigurer utløser. Velg En post opprettes for Benefit Disbursement (Fordelsutbetaling).
  3. Angi inngangsbetingelser.
    1. Velg Alle betingelser er oppfylt (AND).
    2. Gjør valgene for Felt, Operator og Verdi. Hvis du for eksempel vil utløse flyten når poststatusen endres til Godkjent, angir du Felt til Status, Operator til Er lik og Verdi til Godkjent.
    3. I Når flyten skal kjøres for oppdaterte poster velger du Bare når en post oppdateres til å oppfylle kriteriekrav.
    4. Velg Handlinger og relaterte poster under Optimaliser flyt.
  4. Klikk på Lagre.
  5. Gi flyten et navn og eventuelt en beskrivelse, og klikk på Lagre.

Legge til et Tildeling-element i flyten

Bruk et tildelingselement til å tilordne tilpassede felt fra den utløsende posten til felt i betalingsinstruksjonen. To Apex typer lagrer inndata for tilpassede verdier:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation inneholder en liste kalt "verdier", der hver oppføring er av typen ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation inneholder to strengfelt: fieldName og verdi.
  1. Opprett en ny variabel som representerer tilpassede verdier av typen ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Opprett en ny variabel for hvert tilpasset tilordnet felt av typen ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. I tildelingselementet tildeler du feltnavnet til hver tilordnet feltvariabel til strengnavnet på feltet i betalingsinstruksjonen som du vil fylle ut. For eksempel customField__c.
  4. Tildel variabelens verdifelt til verdien du ønsker.

Gjenta disse trinnene for hvert tilpasset felt. Legg deretter til alle feltvariablene i den tilpassede verdivariabelens values med add-operatoren.

Legge til handlingen Generer betalingsinstruksjoner i flyten

  1. Klikk på +-tegnet under boksen Postutløst flyt i flytdiagrammet.
  2. Skriv inn generere betalingsinstruksjoner i Legg til element-feltet.
  3. Skriv inn generere betalingsinstruksjoner i Etikett.
  4. Angi inndataverdier.
    1. Velg det utløsende objektet i Post-ID-feltet, og velg deretter Post-ID-feltet. Hvis for eksempel flyten er basert på Krav, velger du TriggeringClaim > Krav-ID.
    2. Aktiver delen Tilpassede verdier. Velg Ny ressurs i ressursboksen.
    3. Velg Variabel i Ressurstype.
    4. I API-navn tildeler du et navn til inndata for tilpassede verdier.
    5. Velg Apex-definert i Datatype.
    6. I Apex-klasse skriver du inn ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation, og deretter klikker du på Ferdig.
  5. Lagre og aktiver flyten.

Forsikre deg om at utløserkriteriene ikke fører til duplikatbetalingsinstruksjoner. I et Sosialtrygd der både Krav- og Fordelsutbetaling-objektene brukes, konfigurerer du for eksempel flyten bare for fordelutbetalingsposten, ikke kravposten.

 
Laster
Salesforce Help | Article