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Criar fluxos para gerar instruções de pagamento

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Criar fluxos para gerar instruções de pagamento

Crie um fluxo acionado por registro que gere instruções de pagamento quando uma reivindicação, solicitação de pagamento ou desembolso de benefício atender aos seus critérios.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para criar um fluxo de automação de negócios: Gerenciar fluxos

Crie um fluxo separado para cada objeto: Reivindicação, Solicitação de pagamento ou Desembolso de benefício. Você define os critérios que acionam cada fluxo. Por exemplo, você pode acionar o fluxo quando o status de um registro mudar para Aprovado.

Repita esse procedimento para cada objeto para o qual você planeja gerar instruções de pagamento.

Criar um fluxo acionado por registro

  1. Crie um fluxo acionado por registro.
    1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
    2. Clique em Novo fluxo.
    3. Na janela Novas automações, selecione Fluxo acionado por registro.
  2. Configure o elemento Iniciar.
    1. Insira Reivindicação, Despacho de benefício ou solicitação de pagamento como o nome do objeto.
    2. Em Configurar acionador, selecione Um registro é atualizado. Para Desembolso do benefício, selecione Um registro é criado.
  3. Definir condições de entrada.
    1. Selecione Todas as condições são atendidas (E).
    2. Faça suas seleções para Campo, Operador e Valor. Por exemplo, para acionar o fluxo quando o status do registro mudar para Aprovado, defina Campo como Status, Operador como Igual a e Valor como Aprovado.
    3. Para Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Somente quando um registro for atualizado para cumprir os requisitos de critérios.
    4. Em Otimizar fluxo, selecione Ações e registros relacionados.
  4. Clique em Salvar.
  5. Dê um nome e, opcionalmente, uma descrição ao fluxo e clique em Salvar.

Adicionar um elemento de Atribuição ao fluxo

Use um elemento de atribuição para mapear campos personalizados do registro acionador para campos na instrução de pagamento. Dois tipos definidos pelo Apex armazenam a entrada de valores personalizados:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation contém uma lista chamada "values", com cada entrada sendo do tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation contém dois campos de string: fieldName e valor.
  1. Crie uma nova variável para representar valores personalizados do tipo ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Crie uma nova variável para cada campo personalizado mapeado do tipo ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. No elemento de atribuição, atribua o nome do campo de cada variável de campo mapeada ao nome de string do campo na instrução de pagamento que você deseja preencher. Por exemplo, customField__c.
  4. Atribua o campo de valor da variável ao valor desejado.

Repita essas etapas para cada campo mapeado personalizado. Em seguida, adicione todas as variáveis de campo à lista de values da variável de valores personalizados usando o operador add.

Adicionar a ação Gerar instruções de pagamento ao fluxo

  1. No diagrama de fluxo, na caixa rotulada Fluxo acionado por registro, clique no sinal +.
  2. No campo Adicionar elemento, insira Gerar instruções de pagamento.
  3. Para Rótulo, insira Gerar instruções de pagamento.
  4. Defina valores de entrada.
    1. No campo ID do registro, selecione o objeto acionador e selecione o campo ID do registro. Por exemplo, se seu fluxo for baseado em Declaração, selecione TriggeringClaim > ID da declaração.
    2. Habilite a seção Valores personalizados. Na caixa Recursos, selecione Novo recurso.
    3. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
    4. Para Nome da API, atribua um nome para a entrada de valores personalizados.
    5. Para Tipo de dados, selecione Apex-Defined.
    6. Para Classe do Apex, insira ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation e clique em Concluído.
  5. Salve e ative o fluxo.

Garanta que seus critérios de acionador não resultem em instruções de pagamento duplicadas. Por exemplo, em um cenário de Seguro social em que os objetos Reivindicação e Desembolso de benefício são usados, configure o fluxo apenas para o registro de desembolso de benefício, não o registro de reivindicação.

 
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