Loading
Dokumentation för offentlig sektor
Skapa flöden för att skapa betalningsinstruktioner

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Offentliga sektorlösningar

Skapa flöden för att skapa betalningsinstruktioner

Skapa ett postutlöst flöde som skapar betalningsinstruktioner när ett anspråk, en betalningsbegäran eller en förmånsutbetalning uppfyller dina kriterier.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Skapa ett verksamhetsautomatiseringsflöde: Hantera flöden

Skapa ett separat flöde för varje objekt: Anspråk, betalningsbegäran eller förmånsutbetalning. Du definierar de kriterier som utlöser varje flöde. Du kan till exempel utlösa flödet när en posts status ändras till Godkänd.

Upprepa denna procedur för varje objekt som du planerar att skapa betalningsinstruktioner för.

Skapa ett postutlöst flöde

  1. Skapa ett postutlöst flöde.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
    2. Klicka på Nytt flöde.
    3. I fönstret Ny automatisering, välj Postutlöst flöde.
  2. Konfigurera startelementet.
    1. Ange antingen Anspråk, Förmånsutbetalning eller Betalningsbegäran som objektnamn.
    2. Under Konfigurera utlösare, välj En post uppdateras. För Förmånsutbetalning, välj En post skapas.
  3. Ange inmatningsvillkor.
    1. Välj Alla villkor uppfylls (OCH).
    2. Gör dina val för Fält, Operator och Värde. Till exempel, för att utlösa flödet när poststatusen ändras till Godkänd, sätt Fält till Status, Operator till Lika med och Värde till Godkänd.
    3. För När flödet ska köras för uppdaterade poster, välj Endast när en post uppdateras för att uppfylla kriteriekraven.
    4. Under Optimera flöde, välj Åtgärder och relaterade poster.
  4. Klicka på Spara.
  5. Ge flödet ett namn och om du vill en beskrivning och klicka på Spara.

Lägg till ett tilldelningselement i flödet

Använd ett tilldelningselement för att mappa egna fält från den utlösande posten till fält i betalningsinstruktionen. Två Apex definierade typer lagrar indata för egna värden:

  • ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation innehåller en lista som heter "värden", där varje post är av typen ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  • ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation innehåller två strängfält: fieldName och värde.
  1. Skapa en ny variabel för att representera egna värden av typen ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation.
  2. Skapa en ny variabel för varje eget mappat fält av typen ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation.
  3. I tilldelningselementet, tilldela varje mappad fältvariabels fältnamn till strängnamnet på fältet i betalningsinstruktionen som du vill fylla i. Till exempel customField__c.
  4. Tilldela variabelns värdefält till det värde du vill använda.

Upprepa dessa steg för varje eget mappat fält. Lägg sedan till alla fältvariabler i den egna värdevariabelns values med hjälp av operatoren lägg till.

Lägg till åtgärden Skapa betalningsinstruktioner i flödet

  1. I flödesdiagrammet, under rutan Postutlöst flöde, klicka på +-tecknet.
  2. I fältet Lägg till element, ange Skapa betalningsinstruktioner.
  3. För Etikett, ange Generera betalningsinstruktioner.
  4. Ange värden för indata.
    1. I fältet Post-ID, välj det utlösande objektet och välj sedan fältet post-ID. Till exempel, om ditt flöde är baserat på Anspråk, välj TriggeringClaim > Anspråks-ID.
    2. Aktivera sektionen Egna värden. I resursrutan, välj Ny resurs.
    3. För Resurstyp, välj Variabel.
    4. För API-namn, tilldela ett namn på indata för egna värden.
    5. För Datatyp, välj Apex-definierad.
    6. För Apex Klass, ange ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation och klicka sedan på Klar.
  5. Spara och aktivera flödet.

Se till att dina utlösarkriterier inte resulterar i dubbla betalningsinstruktioner. Till exempel, i ett scenario för Social försäkring där både objekten Anspråk och Förmånsutbetalning används, konfigurera endast flödet för posten Förmånsutbetalning, inte för posten Anspråk.

 
Laddar
Salesforce Help | Article