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建立流程以產生付款指示
建立記錄觸發流程,在索賠、付款要求或福利支出符合您的條件時產生付款指示。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立業務自動化流程: | 管理流程 |
為每個物件建立個別的流程:索賠、付款要求或福利支出。您可以定義觸發每個流程的條件。例如,當記錄的狀態變更為「已批准」時,您可以觸發流程。
針對您計畫產生付款指示的每個物件重複此程序。
建立記錄觸發的流程
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建立記錄觸發的流程。
- 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 在「新增自動化」視窗中,選取「記錄觸發流程」。
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設定「開始」元素。
- 輸入「索賠」、「福利支出」或「付款要求」作為「物件」名稱。
- 在「設定觸發」下,選取「記錄已更新」。針對「福利支出」,選取「已建立記錄」。
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設定項目條件。
- 選取「所有條件皆符合 (AND)」。
- 針對「欄位」、「運算子」和「值」進行選擇。例如,若要在記錄狀態變更為「已批准」時觸發流程,請將「欄位」設定為「狀態」、「運算子」設定為「等於」,並將「值」設定為「已批准」。
- 針對「何時執行已更新記錄的流程」,選取「 僅當記錄更新以符合條件需求時」。
- 在「最佳化流程」下,選取「動作和相關記錄」。
- 按一下「儲存」。
- 為流程命名並選擇性提供描述,然後按一下「儲存」。
將指派元素新增至流程
使用指派元素將觸發記錄中的自訂欄位對應至付款指示上的欄位。有兩種 Apex 定義的類型儲存自訂值輸入:
ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation包含名為「values」的清單,每個項目皆為ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation類型。ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation包含兩個字串欄位:fieldName 和 value。
- 建立新變數以代表類型為 ConnectApi.CustomValuesInputRepresentation 的自訂值。
- 為類型為 ConnectApi.CustomFieldValueInputRepresentation 的每個自訂對應欄位建立新變數。
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在指派元素中,將每個對應欄位變數的欄位名稱指派給您要填入之付款指示上欄位的字串名稱。例如,
customField__c。 - 將變數的值欄位指派給您想要的值。
針對每個自訂對應欄位重複這些步驟。然後使用新增運算子將所有欄位變數新增至自訂值變數的 values 清單。
將產生付款指示動作新增至流程
- 在流程圖中,在標記為「記錄觸發流程」的方塊下,按一下 + 符號。
- 在「新增元素」欄位中,輸入「產生付款指示」。
- 針對「標籤」,輸入「產生付款指示」。
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設定輸入值。
- 在「記錄識別碼」欄位中,選取觸發物件,然後選取記錄識別碼欄位。例如,如果您的流程是以「索賠」為基礎,請選取「TriggeringClaim > 索賠識別碼」。
- 啟用「自訂值」區段。在資源方塊中,選取「新增資源」。
- 針對「資源類型」，選取「變數」。
- 針對「API 名稱」,為自訂值輸入指派名稱。
- 針對「資料類型」,選取「Apex 定義」。
- 針對 Apex 類別,輸入 ConnectApi_CustomValuesInputRepresentation,然後按一下「完成」。
- 儲存並啟用流程。
請確保您的觸發條件不會導致付款指示重複。例如,在使用「索賠」和「福利支付」物件的社會保險案例中,請僅針對福利支付記錄設定流程,而非索賠記錄。
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