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Einrichten von ausgehenden Zahlungen
Führen Sie diese allgemeinen Schritte aus, um ausgehende Zahlungen für Ihre Agentur zu konfigurieren.
Führen Sie zunächst die Schritte unter Voraussetzungen für ausgehende Zahlungen aus.
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Erstellen Sie durch einen Datensatz ausgelöste Flows, die die aufrufbare Aktion "Zahlungsanweisungen generieren" für Ansprüche, Zahlungsanforderungen und Vorteilsauszahlungen aufrufen.
Detaillierte Schritte finden Sie unter Erstellen von Flows zum Generieren von Zahlungsanweisungen.
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Konfigurieren Sie eine Integration zwischen Salesforce und Ihrem ERP-System (Enterprise Resource Planning), um Zahlungsanweisungen zu senden und abgeschlossene Transaktionsdetails zu erhalten.
Ihre Integration muss zwei Datenflüsse verarbeiten:
- Senden Sie Zahlungsanweisungsdatensätze von Salesforce zur Verarbeitung an Ihr ERP-System.
- Geben Sie die externe Zahlungs-ID des ERP an Salesforce zurück und speichern Sie sie im
Instruction Identifierdes Zahlungsanweisungsdatensatzes.
Ein Ansatz besteht darin, einen MuleSoft Anypoint-Konnektor zu verwenden. Arbeiten Sie mit Ihrem Integrationsteam zusammen, um den Ansatz zu bestimmen, der am besten zur Architektur Ihrer Agentur passt.
- Nachdem Ihr ERP eine Auszahlung abgeschlossen hat, erstellen Sie manuell einen Zahlungsdatensatz und einen Zahlungsanweisungszahlungsdatensatz in Salesforce, um die Transaktion mit der ursprünglichen Zahlungsanweisung abzustimmen.
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