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Configurar pagos salientes
Complete estos pasos de alto nivel para configurar pagos salientes para su agencia.
Antes de empezar, complete los pasos en Requisitos previos de pagos salientes.
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Cree flujos desencadenados por registros que llaman a la acción invocable Generar instrucciones de pago para reclamaciones, solicitudes de pago y desembolsos de beneficios.
Para obtener pasos detallados, consulte Crear flujos para generar instrucciones de pago.
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Configure una integración entre Salesforce y su sistema de Planificación de recursos comerciales (ERP) para enviar instrucciones de pago y recibir detalles de transacciones completadas.
Su integración debe gestionar dos flujos de datos:
- Envíe registros de instrucciones de pago desde Salesforce a su sistema ERP para su procesamiento.
- Devuelva el Id. de pago externo del ERP a Salesforce y almacénelo en el campo de
Instruction Identifierdel registro de instrucción de pago.
Un enfoque es utilizar un conector MuleSoft Anypoint. Trabaje con su equipo de integración para determinar el enfoque que mejor se ajusta a la arquitectura de su agencia.
- Cuando su ERP complete un desembolso, cree manualmente un registro Pago y un registro Pago de instrucción de pago en Salesforce para conciliar la transacción con la instrucción de pago original.
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